Papéis e permissões

Entenda os dois níveis de acesso do Relator, a equipe da agência e as pessoas de cada cliente, e o que cada papel pode fazer.

Atualizado em 14 de outubro de 20263 min de leitura

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Papéis na equipe da agência
Papéis das pessoas do cliente
Regras que protegem o acesso
Qual papel escolher
Problemas comuns

O Relator tem dois níveis de acesso. A equipe da agência trabalha em todos os clientes. As pessoas do cliente acessam só o espaço do cliente que as convidou, pelo portal. Cada nível tem seus papéis.

Papéis na equipe da agência

Definidos em Configurações › Equipe, no grupo Agência:

Ver e operar todos os clientes
Dono e Admin
Sim
Membro
Veja o aviso abaixo
Criar e arquivar clientes
Dono e Admin
Sim
Membro
—
Convidar, mudar papel e remover pessoas da equipe
Dono e Admin
Sim
Membro
Não
Plano, faturamento e forma de pagamento
Dono e Admin
Sim
Membro
Não
Perfil da agência (nome, logo e site)
Dono e Admin
Sim
Membro
Não
Configurar notificações
Dono e Admin
Sim
Membro
Não

Ação	Dono e Admin	Membro
Ver e operar todos os clientes	Sim	Veja o aviso abaixo
Criar e arquivar clientes	Sim	—
Convidar, mudar papel e remover pessoas da equipe	Sim	Não
Plano, faturamento e forma de pagamento	Sim	Não
Perfil da agência (nome, logo e site)	Sim	Não
Configurar notificações	Sim	Não

Dono: quando aparece, é o dono da conta. O papel não pode ser alterado nem removido pela seção Equipe.
Admin: papel padrão dos convites da equipe. Opera tudo, inclusive pessoas e cobrança.
Membro: papel mais restrito na agência. Não convida, não mexe em papéis nem na cobrança.

Papéis das pessoas do cliente

Definidos no convite, dentro de cada cliente. Valem só para aquele cliente:

Ver o portal do cliente
Admin
Sim
Editor
Sim
Viewer
Sim
Editar relatórios, alertas e métricas
Admin
Sim
Editor
Sim
Viewer
Não
Editar perfil do cliente (nome, logo, idioma, moeda, fuso)
Admin
Sim
Editor
Não
Viewer
Não
Convidar Editor e Viewer
Admin
Sim
Editor
Não
Viewer
Não
Remover membros e cancelar convites
Admin
Sim, exceto outros Admins
Editor
Não
Viewer
Não
Dar o papel Admin
Admin
Não (só a agência)
Editor
Não
Viewer
Não
Arquivar o cliente
Admin
Não (só a agência)
Editor
Não
Viewer
Não

Ação	Admin	Editor	Viewer
Ver o portal do cliente	Sim	Sim	Sim
Editar relatórios, alertas e métricas	Sim	Sim	Não
Editar perfil do cliente (nome, logo, idioma, moeda, fuso)	Sim	Não	Não
Convidar Editor e Viewer	Sim	Não	Não
Remover membros e cancelar convites	Sim, exceto outros Admins	Não	Não
Dar o papel Admin	Não (só a agência)	Não	Não
Arquivar o cliente	Não (só a agência)	Não	Não

No cartão Equipe da Home do cliente, esses papéis aparecem como “Cliente · Admin”, “Cliente · Editor” e “Cliente · Leitura”. A equipe da agência aparece como “Equipe da agência” e o responsável pelo cliente como “Gestor responsável”.

Regras que protegem o acesso

A agência sempre mantém pelo menos um Admin. O último não pode ser rebaixado nem removido.
Cada cliente com Admins mantém pelo menos um. O último Admin do cliente não pode ser removido.
Ninguém remove o próprio acesso pela lista de pessoas.
Quem sai da agência perde o acesso à agência e a todos os clientes de uma vez.
Arquivar um cliente corta o acesso de todas as pessoas dele e cancela os convites pendentes.
Pessoas do cliente nunca veem a tela Clientes, outros clientes, o RelatorAI ou a cobrança.

Qual papel escolher

Gestor de tráfego ou analista da agência
Papel sugerido
Admin na agência
Sócio da agência que cuida da cobrança
Papel sugerido
Admin na agência
Gerente de marketing do cliente que distribui acessos
Papel sugerido
Admin no cliente
Analista do cliente que ajusta relatórios
Papel sugerido
Editor no cliente
Diretoria do cliente que só acompanha
Papel sugerido
Viewer no cliente

Pessoa	Papel sugerido
Gestor de tráfego ou analista da agência	Admin na agência
Sócio da agência que cuida da cobrança	Admin na agência
Gerente de marketing do cliente que distribui acessos	Admin no cliente
Analista do cliente que ajusta relatórios	Editor no cliente
Diretoria do cliente que só acompanha	Viewer no cliente

Problemas comuns

“Você não tem permissão pra convidar.” No cliente, só Admin convida. Na agência, só Admin e Dono.
Não consigo escolher Admin ao convidar alguém do cliente. Só a equipe da agência dá o papel Admin no cliente.
Não consigo remover uma pessoa. Ela é o último Admin (da agência ou do cliente), ou é você mesmo. Dê o papel Admin a outra pessoa antes.
Uma pessoa da equipe não vê os clientes. Mude o papel dela para Admin em Configurações › Equipe.

Perguntas frequentes

A equipe da agência ocupa espaço nos membros de cada cliente?

Não. Ela aparece na lista do cliente com a marca “agência”, mas o acesso vem da agência e não precisa de convite por cliente.

Posso mudar o papel de uma pessoa do cliente?

Remova a pessoa e convide de novo com o papel certo. Só a agência pode dar o papel Admin.

Pessoas do cliente contam como assento?

Não. Assentos contam só a equipe da agência.

A conta própria (empresa) tem papéis?

Não. A conta própria é de uso pessoal e não tem tela de membros.