Convidar pessoas para a equipe da agência

A equipe da agência são as pessoas que operam o Relator do seu lado: analistas, gestores de tráfego, atendimento. Cada pessoa da equipe enxerga todos os clientes da agência. O cliente final é convidado de outro jeito, dentro de cada cliente. Veja Convidar o cliente para o portal.

Antes de começar

• Quem pode convidar: pessoas com papel Admin (ou Dono) na agência.
• Só contas de agência (e contas de negócio com unidades) têm equipe. Na conta própria, Configurações não tem a seção Equipe.
• Cada pessoa da equipe ocupa um assento do plano. O limite depende do plano; veja a tabela no fim do artigo.
• Tenha o e-mail de cada pessoa. Cada convite vale para um e-mail.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra as configurações da agência

   Na barra lateral, clique em Configurações. A página abre com o menu à esquerda em dois grupos: Agência (Perfil da agência, Equipe, Plano e cobrança, Notificações, API e integrações, Assistentes de IA) e Cliente (Geral, Marca, Conexões, Alertas). No grupo Agência, clique em Equipe.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Configurações

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Configurações

   Agência

   • Perfil da agência
   • Equipe

     1
   • Plano e cobrança
   • Notificações
   • API e integrações
   • Assistentes de IA

   Cliente

   • Geral
   • Marca
   • Conexões
   • Alertas

   1. 1Equipe mostra as pessoas da agência, as pessoas dos clientes e os convites pendentes.

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   Passo 2

   Clique em Convidar

   A seção Equipe mostra quantos assentos da equipe estão em uso e lista, numa tabela só, as pessoas da agência e as pessoas dos clientes, com Pessoa, Tipo, Papel, Acesso a clientes e Último acesso. Os convites pendentes aparecem na mesma lista. Clique em Convidar.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Equipe

   Perguntar ao RelatorAIPT

   EquipeQuem acessa a agência e quais clientes cada pessoa vê.

   Convidar1

   • 3 de 5 assentos da equipe usados3 / 5

   Pessoa	Tipo	Papel	Acesso a clientes	Último acesso
   Marina Costa (você)	Equipe	Admin	Todos os clientes	agora
   Rafael Lima	Equipe	Admin	Todos os clientes	há 2 dias
   Ana Souza	Cliente	Leitura	Korra	há 5 dias

   2

   1 convite pendente

   • pedro@farol.com.brpedro@farol.com.br, enviado há 1 dia

     Cancelar

     3

   1. 1Convidar abre o formulário de convite.
   2. 2Na linha de cada pessoa da equipe, o seletor muda o papel e o menu de ações tem Remover da equipe.
   3. 3Cada convite pendente tem Reenviar e Cancelar.

3. 3
   Passo 3

   Preencha e-mail e papel

   Na janela Convidar novo membro, digite o Email e escolha o Papel. O papel já vem como Admin, que dá acesso completo à operação. Clique em Enviar convite.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Equipe

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Equipe

   Pessoas com acesso

   • Marina Costa

     Admin

   Convidar novo membroConvidado recebe um email com link pra entrar nessa organização.

   Emailpedro@farol.com.br

   1

   PapelAdmin

   2

   Cancelar

   Enviar convite3

   1. 1Email de quem vai entrar na equipe.
   2. 2Papel: Admin (padrão) ou Membro.
   3. 3Enviar convite manda o e-mail e cria o convite pendente.

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   Passo 4

   Acompanhe o aceite

   Aparece “Convite enviado.” e o convite entra na lista de convites pendentes. Quando a pessoa aceitar, ela passa a aparecer na tabela com o tipo Equipe.

Atalho: na Home da agência, o guia de primeiros passos tem o passo Convidar o time interno, com o botão Convidar pessoas. Ele se marca sozinho quando a agência tem outra pessoa além de você ou um convite pendente.

O que acontece depois

• A pessoa recebe um e-mail com o link para entrar na agência.
• Ao abrir, ela vê Confirme seu acesso com o nome da agência e clica em Aceitar e continuar. Se ainda não tem conta, cria uma com Nome completo e Senha de no mínimo 8 caracteres.
• A partir daí ela acessa a visão da agência e todos os clientes.
• Cada convite pendente e cada pessoa que já entrou contam como um assento do plano. Cancelar um convite pendente libera o assento.

Mudar o papel e remover alguém

• Para mudar o papel, use o seletor na linha da pessoa. A mudança vale na hora.
• Para tirar alguém da agência, abra o menu de ações na linha da pessoa, escolha Remover da equipe e confirme. A pessoa perde o acesso à agência e a todos os clientes.
• Você não muda o próprio papel nem se remove pela lista.
• O papel Dono não pode ser alterado nem removido por aqui.
• A agência precisa de pelo menos um Admin: o último Admin não pode ser rebaixado nem removido.

Quantas pessoas cabem no seu plano

Contam como assento as pessoas da equipe da agência (Dono, Admin e Membro). Pessoas do cliente convidadas para o portal não contam. Quando o limite é atingido, o botão de convite abre a escolha de plano. Você pode mudar de plano ou contratar o complemento de pessoa extra na equipe.

Problemas comuns

• O convite não chegou. Peça para olhar o spam. Use Reenviar no convite pendente ou cancele e convide de novo, conferindo o e-mail. Veja O convite não chegou.
• “Não conseguimos aceitar o convite.” O link expirou ou já foi usado. Cancele o convite e envie um novo.
• Abriu a escolha de plano ao convidar. Os assentos do plano acabaram. Remova quem saiu da agência ou aumente o plano. Veja Limite do plano atingido.
• Não vejo o botão Convidar nem os seletores. Seu papel não é Admin. Peça a um Admin da agência.