Integrar o Relator Digital ao RD Station CRM?

O Relator Digital junta mídia paga, site e CRM de cada cliente num painel só, com relatórios prontos e um assistente que responde sobre os dados. É feito para agências que prestam contas a vários clientes e para empresas.

Casos de uso

• ROAS real. O Relator divide a receita dos negócios ganhos no RD Station CRM pelo investimento em mídia e mostra o resultado por canal e por campanha.
• Funil de receita. Do clique ao negócio ganho, com as etapas do funil de vendas do cliente pelo nome que elas têm no RD.
• Venda ao lado da mídia. Negócios ganhos, perdidos e em andamento entram na área de CRM, no funil de receita e no ROAS real, ao lado da mídia paga.

Tipo de integração

Saída: essa integração envia dados do RD Station CRM para o Relator Digital. O Relator só lê: não cria, não altera e não apaga negócios, contatos, empresas nem tarefas no RD Station CRM.

Requisitos da integração

• Ser usuário(a) do Plano Basic ou superior do RD Station CRM.
• Ter uma conta no Relator Digital em qualquer plano, inclusive no teste grátis de 7 dias. A conexão ocupa uma das fontes do cliente.
• Ter um login do RD Station CRM com acesso à conta do cliente. É uma conta do RD por cliente; na agência, conecte de dentro do espaço do cliente.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra Conexões no cliente

   No Relator, entre no espaço do cliente e clique em Conexões. Também dá para chegar pela busca (⌘K ou Ctrl+K), digitando "Conexões".

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   Passo 2

   Escolha o RD Station CRM

   Clique em Conectar nova fonte. No grupo CRM, clique em RD Station CRM.

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   Passo 3

   Autorize no RD Station

   Entre com o login do RD Station CRM e confirme a autorização para o Relator Digital. Não há tela de escolha de conta: vale a conta desse login.

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   Passo 4

   Confira a conexão

   Você volta para Fontes de dados com a mensagem RD Station CRM conectado. A primeira carga começa pelas empresas e contatos e depois traz os negócios.

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   Passo 5

   Mapeie as etapas

   Abra CRM e diga quais etapas são abertas, ganhas ou perdidas. É a única configuração da integração: sem ela, o Relator não sabe o que é venda. Veja Conectar o CRM e mapear as etapas.

Mapeamento de campos

Os campos são lidos automaticamente. O que você configura é o significado das etapas (aberta, ganha ou perdida), no passo 5.

• Negociação: nome

  No Relator

  Nome do negócio.

• Negociação: valor total

  No Relator

  Receita do negócio, usada no ROAS real e no funil de receita.

• Negociação: status

  No Relator

  Ganho e perdido seguem o RD; em andamento e pausado aparecem como abertos.

• Negociação: funil e etapa

  No Relator

  Funil e etapa pelo nome, como no RD.

• Negociação: responsável

  No Relator

  Dono do negócio, pelo nome.

• Negociação: motivo de perda

  No Relator

  Motivo de perda, pelo nome.

• Negociação: datas de criação e de fechamento

  No Relator

  Datas do negócio no funil e nos relatórios.

• Contato: nome e e-mail

  No Relator

  Contato principal do negócio. O e-mail cruza o negócio com o lead do RD Station Marketing.

• Empresa: nome e site

  No Relator

  Empresa ligada ao negócio.

Envio da origem

A integração não envia a Origem ao RD Station CRM, porque não envia nenhum dado ao RD. O RD Station CRM também não guarda UTM nos negócios. Para ligar a venda à campanha, conecte o RD Station Marketing do mesmo cliente: o Relator usa a origem do lead com o mesmo e-mail. Veja Como a atribuição funciona (gclid e UTM).

Dados que chegam e com que ritmo

• Empresas

  Como entra

  Só o que mudou desde a última rodada.

  Frequência

  A cada hora

• Contatos

  Como entra

  Só o que mudou desde a última rodada.

  Frequência

  A cada hora

• Negócios

  Como entra

  Só o que mudou desde a última rodada.

  Frequência

  A cada hora

• Funis, etapas, usuários e motivos de perda

  Como entra

  Lidos para mostrar os nomes, como no RD.

  Frequência

  Junto com os negócios

Limites da integração

• Uma conta do RD Station CRM por cliente.
• Se o cliente também tiver HubSpot conectado, o Relator usa o HubSpot como CRM do cliente nos relatórios.
• A primeira carga de uma base grande é feita aos poucos, de hora em hora, até completar.
• O RD renova o acesso a cada sincronização, mas o acesso expira depois de 14 dias sem uso, por exemplo com a conexão desconectada. Aí é preciso autorizar de novo com Reconectar.
• O Relator respeita os limites de chamadas da API do RD e continua na rodada seguinte quando chega a eles.

Informações adicionais

• Suporte: dúvidas sobre a integração vão para suporte@relator.digital ou pelo chat dentro do Relator. Respondemos em português, inglês e espanhol.
• Privacidade: o acesso ao RD fica cifrado e os dados são tratados conforme a LGPD. Veja Como protegemos seus acessos.
• Desconectar: em Conexões, desconecte a conta quando quiser. Veja Gerenciar conexões.
• Idiomas: o Relator e este artigo estão em português, inglês e espanhol.

Problemas comuns

• O cartão mostra "Conecte a partir de um cliente". Entre no espaço do cliente antes de conectar.
• Mensagem "Falha na conexão" ao voltar. A autorização foi recusada ou interrompida. Tente de novo.
• Status Falhou depois de um tempo. O RD recusou o acesso, por exemplo porque o usuário perdeu a permissão. Use Reconectar em Gerenciar conexões.
• Nenhuma venda no ROAS real. As etapas ainda não foram mapeadas como ganhas, ou os negócios não casam com nenhuma campanha.