Roles y permisos

Entiende los dos niveles de acceso de Relator, el equipo de la agencia y las personas de cada cliente, y qué puede hacer cada rol.

Actualizado el 14 de octubre de 20263 min de lectura

En este artículo · 5 secciones

Roles del equipo de la agencia
Roles de las personas del cliente
Reglas que protegen el acceso
Qué rol elegir
Problemas comunes

Relator tiene dos niveles de acceso. El equipo de la agencia trabaja en todos los clientes. Las personas del cliente acceden solo al espacio del cliente que las invitó, por el portal. Cada nivel tiene sus roles.

Roles del equipo de la agencia

Se definen en Configuración › Equipo, en el grupo Agencia:

Ver y operar todos los clientes
Dueño y Admin
Sí
Miembro
Mira el aviso abajo
Crear y archivar clientes
Dueño y Admin
Sí
Miembro
—
Invitar, cambiar roles y quitar personas del equipo
Dueño y Admin
Sí
Miembro
No
Plan, facturación y forma de pago
Dueño y Admin
Sí
Miembro
No
Perfil de la agencia (nombre, logo y sitio)
Dueño y Admin
Sí
Miembro
No
Configurar notificaciones
Dueño y Admin
Sí
Miembro
No

Acción	Dueño y Admin	Miembro
Ver y operar todos los clientes	Sí	Mira el aviso abajo
Crear y archivar clientes	Sí	—
Invitar, cambiar roles y quitar personas del equipo	Sí	No
Plan, facturación y forma de pago	Sí	No
Perfil de la agencia (nombre, logo y sitio)	Sí	No
Configurar notificaciones	Sí	No

Dueño: cuando aparece, es el dueño de la cuenta. El rol no se puede cambiar ni quitar desde la sección Equipo.
Admin: rol predeterminado de las invitaciones del equipo. Opera todo, incluidas las personas y la facturación.
Miembro: el rol más limitado de la agencia. No invita, no cambia roles ni toca la facturación.

Roles de las personas del cliente

Se definen en la invitación, dentro de cada cliente. Valen solo para ese cliente:

Ver el portal del cliente
Admin
Sí
Editor
Sí
Visualizador
Sí
Editar reportes, alertas y métricas
Admin
Sí
Editor
Sí
Visualizador
No
Editar el perfil del cliente (nombre, logo, idioma, moneda, zona horaria)
Admin
Sí
Editor
No
Visualizador
No
Invitar Editor y Visualizador
Admin
Sí
Editor
No
Visualizador
No
Quitar miembros y cancelar invitaciones
Admin
Sí, excepto a otros Admins
Editor
No
Visualizador
No
Dar el rol Admin
Admin
No (solo la agencia)
Editor
No
Visualizador
No
Archivar el cliente
Admin
No (solo la agencia)
Editor
No
Visualizador
No

Acción	Admin	Editor	Visualizador
Ver el portal del cliente	Sí	Sí	Sí
Editar reportes, alertas y métricas	Sí	Sí	No
Editar el perfil del cliente (nombre, logo, idioma, moneda, zona horaria)	Sí	No	No
Invitar Editor y Visualizador	Sí	No	No
Quitar miembros y cancelar invitaciones	Sí, excepto a otros Admins	No	No
Dar el rol Admin	No (solo la agencia)	No	No
Archivar el cliente	No (solo la agencia)	No	No

En la tarjeta Equipo del Inicio del cliente, estos roles aparecen como “Cliente · Administración”, “Cliente · Edición” y “Cliente · Lectura”. El equipo de la agencia aparece como “Equipo de la agencia” y el encargado del cliente como “Responsable de la cuenta”.

Reglas que protegen el acceso

La agencia siempre mantiene al menos un Admin. El último no se puede degradar ni quitar.
Un cliente con Admins mantiene al menos uno. El último Admin del cliente no se puede quitar.
Nadie quita su propio acceso desde la lista de personas.
Quien sale de la agencia pierde el acceso a la agencia y a todos los clientes de una vez.
Archivar un cliente corta el acceso de todas sus personas y cancela las invitaciones pendientes.
Las personas del cliente nunca ven la pantalla Clientes, otros clientes, RelatorAI ni la facturación.

Qué rol elegir

Gestor de tráfico o analista de la agencia
Rol sugerido
Admin en la agencia
Socio de la agencia que se ocupa de la facturación
Rol sugerido
Admin en la agencia
Gerente de marketing del cliente que reparte accesos
Rol sugerido
Admin en el cliente
Analista del cliente que ajusta informes
Rol sugerido
Editor en el cliente
Dirección del cliente que solo acompaña
Rol sugerido
Visualizador en el cliente

Persona	Rol sugerido
Gestor de tráfico o analista de la agencia	Admin en la agencia
Socio de la agencia que se ocupa de la facturación	Admin en la agencia
Gerente de marketing del cliente que reparte accesos	Admin en el cliente
Analista del cliente que ajusta informes	Editor en el cliente
Dirección del cliente que solo acompaña	Visualizador en el cliente

Problemas comunes

“No tienes permiso para invitar.” En el cliente, solo Admin invita. En la agencia, solo Admin y Dueño.
No puedo elegir Admin al invitar a alguien del cliente. Solo el equipo de la agencia da el rol Admin en un cliente.
No puedo quitar a una persona. Es el último Admin (de la agencia o del cliente), o eres tú. Da el rol Admin a otra persona antes.
Una persona del equipo no ve los clientes. Cambia su rol a Admin en Configuración › Equipo.

Preguntas frecuentes

¿El equipo de la agencia ocupa lugar en los miembros de cada cliente?

No. Aparece en la lista del cliente con la marca “agencia”, pero el acceso viene de la agencia y no necesita invitación por cliente.

¿Puedo cambiar el rol de una persona del cliente?

Quita a la persona e invítala de nuevo con el rol correcto. Solo la agencia puede dar el rol Admin.

¿Las personas del cliente cuentan como asiento?

No. Los asientos cuentan solo al equipo de la agencia.

¿La cuenta propia (empresa) tiene roles?

No. La cuenta propia es de uso personal y no tiene pantalla de miembros.