Qué ve el cliente en el portal

Cuando invitas a alguien del cliente, esa persona entra a Relator con su propio email y contraseña y llega al portal del cliente. Es un espacio simple, pensado para quien quiere seguir resultados sin ver la trastienda de la agencia. El portal muestra solo el espacio de ese cliente: nada de otros clientes, nada de la operación interna.

El menú del portal

La barra lateral del portal tiene cuatro ítems:

• Resumen

  Qué encuentra el cliente

  El Inicio del cliente: indicadores del período, campañas destacadas, objetivos, entregas y el equipo que atiende la cuenta.

• Spaces

  Qué encuentra el cliente

  Los espacios de campaña del cliente, con los números de cada iniciativa.

• Informes

  Qué encuentra el cliente

  Los informes del cliente para abrir, leer y descargar.

• Línea de tiempo

  Qué encuentra el cliente

  Lo que pasó en la cuenta día a día: hitos, cambios y resultados.

Lo que el cliente no ve

• RelatorAI y el botón para preguntarle a la IA.
• La campana de notificaciones y los avisos de plan y de prueba gratis.
• Clientes, Paneles, Métricas y Objetivos: esas pantallas no se abren en el portal.
• Crear informes nuevos: el cliente lee y descarga los informes, pero no abre el creador de informes.
• La facturación, el plan y el equipo de la agencia en conjunto.
• Cualquier dato de otro cliente de la agencia.

La marca en el portal

El portal muestra el logo del cliente arriba. Las pantallas mantienen los colores de Relator; los colores del cliente van en los informes, el PDF y el correo de envío. Desde el plan Pro, la marca blanca quita la marca de Relator de lo que ve el cliente. Mira Marca y marca blanca.

Cómo entra el cliente

1. 1.La agencia invita el email de la persona desde dentro del cliente.
2. 2.La persona recibe la invitación por email y hace clic en el enlace.
3. 3.En la pantalla Confirma tu acceso, ve el nombre del cliente, de la agencia y el rol, y hace clic en Aceptar y continuar.
4. 4.Si todavía no tiene cuenta, indica Nombre completo y una Contraseña de al menos 8 caracteres y hace clic en Crear cuenta y continuar.
5. 5.Las próximas veces, entra por la pantalla normal de inicio de sesión de Relator.

El paso a paso del lado de la agencia está en Invitar al cliente al portal.

Buenas prácticas

• Antes de invitar, aplica el logo y el color de marca del cliente. El primer acceso causa mejor impresión.
• Deja al menos un informe listo en Informes. Un portal vacío genera preguntas.
• Da Visualizador a quien solo acompaña y Editor a quien ayuda a armar informes. Reserva Admin para quien va a gestionar el acceso de otras personas del cliente.

Problemas comunes

• El cliente dice que el Resumen está vacío. El cliente todavía no tiene fuentes de datos asignadas, o la primera sincronización no terminó. Revisa Fuentes dentro del cliente. Mira Los datos no aparecen.
• El cliente no encuentra un informe. Revisa que el informe se haya creado dentro del espacio de ese cliente y no en la vista de la agencia.
• El cliente no puede entrar. La invitación pudo expirar o ir a spam. Envía una invitación nueva. Mira La invitación no llegó.
• El cliente perdió el acceso de repente. El cliente fue archivado o la persona fue quitada de los miembros.