Invitar al cliente al portal

Para que el cliente siga los resultados con su propio acceso, invita a sus personas al espacio del cliente. Cada invitación va por email y define un rol: Admin, Editor o Visualizador. Invitar al cliente no consume asientos de tu plan.

Antes de empezar

• Quién puede invitar: el equipo de la agencia o un Admin del cliente.
• Solo el equipo de la agencia puede dar el rol Admin. Un Admin del cliente invita Editor y Visualizador.
• Ten el email de cada persona. Una invitación por persona.
• Recomendado: aplica antes la marca del cliente y deja un informe listo. Mira Qué ve el cliente en el portal.

Paso a paso

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   Paso 1

   Entra al cliente

   En Clientes, haz clic en la fila del cliente. Relator abre su Inicio.

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   Paso 2

   Haz clic en Invitar en la tarjeta Equipo

   En el Inicio del cliente, la tarjeta Equipo lista quién ya tiene acceso: el responsable de la cuenta, el equipo de la agencia y las personas del cliente. Haz clic en Invitar.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Inicio

   Preguntar a RelatorAIPT

   Korra

   InversiónR$ 48.320,00+8,2%

   IngresosR$ 212.400,00+11,5%

   ROAS4,40×+3,1%

   Equipo

   • Marina CostaResponsable de la cuenta
   • Rafael LimaEquipo de la agencia
   • ana@korra.comInvitación pendiente
   • Invitar

     1

   1. 1Invitar abre la ventana de invitación de este cliente.

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   Paso 3

   Indica el email y el rol

   En la ventana Invitar miembro, completa el Email y elige el Rol en el workspace. Debajo de las opciones, una línea explica qué permite el rol.

   • Admin: puede editar el perfil, invitar y quitar otros miembros.
   • Editor: puede editar reportes, alertas y métricas. No invita.
   • Visualizador: solo visualiza. No edita nada.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Inicio

   Preguntar a RelatorAIPT

   Equipo

   • Marina Costa

   Invitar miembroEnvía una invitación por email con el rol elegido. Si el usuario ya está en tu organización, recibe acceso directo al workspace.

   Emailana@korra.com

   1

   Rol en el workspaceAdminEditorVisualizadorSolo visualiza. No edita nada.

   2

   Cancelar

   Enviar invitación3

   1. 1Email de la persona del cliente.
   2. 2El rol define qué puede hacer en el portal.
   3. 3Enviar invitación envía el email.

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   Paso 4

   Envía la invitación

   Haz clic en Enviar invitación. La persona aparece en la tarjeta Equipo como “Invitación pendiente” hasta que acepte.

Otros lugares que llevan a la misma invitación: el paso Invitar personas al crear el cliente, la pestaña Miembros del perfil del cliente (botón Invitar) y el paso Invitar a … al portal de la guía de primeros pasos en el Inicio de la agencia.

Qué pasa después

• La persona recibe un email con el enlace de la invitación.
• Al abrirlo, ve Confirma tu acceso con el cliente, la agencia y el Rol, y hace clic en Aceptar y continuar.
• Quien todavía no tiene cuenta la crea con Nombre completo y Contraseña (mínimo 8 caracteres).
• Desde entonces, la persona entra al portal con su propio acceso. En la tarjeta Equipo, el rol aparece como “Cliente · Administración”, “Cliente · Edición” o “Cliente · Lectura”.
• En la guía de primeros pasos de la agencia, el paso del portal de este cliente se marca solo cuando hay una invitación pendiente o alguien del cliente con acceso.

Cancelar invitaciones y quitar personas

En la pestaña Miembros del perfil del cliente, cada fila tiene un menú ⋯ (en el celular siempre está visible):

• Cancelar invitación: invalida una invitación que todavía no fue aceptada.
• Quitar miembro: quita el acceso de la persona a este cliente. Su cuenta sigue existiendo.
• Nadie puede quitarse a sí mismo.
• Un Admin del cliente no quita a otro Admin. Solo la agencia puede hacerlo.
• El último Admin del cliente no se puede quitar. Da el rol Admin a otra persona antes.
• El equipo de la agencia aparece con la marca “agencia” y no se quita desde aquí: accede a todos los clientes.

Problemas comunes

• La invitación no llegó. Pide a la persona que revise spam y promociones. Si no está, cancela la invitación y envíala de nuevo, revisando el email. Mira La invitación no llegó.
• “No pudimos aceptar la invitación.” El enlace expiró o ya se usó. Cancela y envía una invitación nueva.
• “No tienes permiso para invitar.” Tu rol en el cliente es Editor o Visualizador. Pide ayuda a un Admin o a la agencia.
• No puedo elegir Admin. Solo el equipo de la agencia da ese rol.