Invitar personas al equipo de la agencia

El equipo de la agencia son las personas que operan Relator de tu lado: analistas, gestores de tráfico, ejecutivos de cuenta. Cada persona del equipo ve a todos los clientes de la agencia. El cliente final se invita de otra forma, desde dentro de cada cliente. Mira Invitar al cliente al portal.

Antes de empezar

• Quién puede invitar: personas con rol Admin (o Dueño) en la agencia.
• Solo las cuentas de agencia (y las cuentas de negocio con unidades) tienen equipo. En la cuenta propia, Configuración no tiene la sección Equipo.
• Cada persona del equipo ocupa un asiento del plan. El límite depende del plan; mira la tabla al final del artículo.
• Ten el email de cada persona. Cada invitación es para un email.

Paso a paso

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   Paso 1

   Abre Configuración

   En la barra lateral, haz clic en Configuración. La página se abre con el menú a la izquierda en dos grupos: Agencia (Perfil de la agencia, Equipo, Plan y facturación, Notificaciones, API e integraciones, Asistentes de IA) y Cliente (General, Marca, Conexiones, Alertas). En el grupo Agencia, haz clic en Equipo.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Configuración

   Preguntar a RelatorAIPT

   Configuración

   Agencia

   • Perfil de la agencia
   • Equipo

     1
   • Plan y facturación
   • Notificaciones
   • API e integraciones
   • Asistentes de IA

   Cliente

   • General
   • Marca
   • Conexiones
   • Alertas

   1. 1Equipo muestra a las personas de la agencia, a las personas de los clientes y las invitaciones pendientes.

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   Paso 2

   Haz clic en Invitar

   La sección Equipo muestra cuántos asientos del equipo están en uso y lista, en una sola tabla, a las personas de la agencia y de los clientes, con Persona, Tipo, Rol, Acceso a clientes y Último acceso. Las invitaciones pendientes aparecen en la misma lista. Haz clic en Invitar.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Equipo

   Preguntar a RelatorAIPT

   EquipoQuién accede a la agencia y qué clientes ve cada persona.

   Invitar1

   • 3 de 5 asientos del equipo usados3 / 5

   Persona	Tipo	Rol	Acceso a clientes	Último acceso
   Marina Costa (tú)	Equipo	Admin	Todos los clientes	ahora
   Rafael Lima	Equipo	Admin	Todos los clientes	hace 2 días
   Ana Souza	Cliente	Lectura	Korra	hace 5 días

   2

   1 invitación pendiente

   • pedro@farol.compedro@farol.com, enviada hace 1 día

     Cancelar

     3

   1. 1Invitar abre el formulario de invitación.
   2. 2En la fila de cada persona del equipo, el selector cambia el rol y el menú de acciones tiene Quitar del equipo.
   3. 3Cada invitación pendiente tiene Reenviar y Cancelar.

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   Paso 3

   Completa email y rol

   En la ventana Invitar nuevo miembro, escribe el Email y elige el Rol. El rol viene en Admin, que da acceso completo a la operación. Haz clic en Enviar invitación.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Equipo

   Preguntar a RelatorAIPT

   Equipo

   Personas con acceso

   • Marina Costa

     Admin

   Invitar nuevo miembroEl invitado recibe un email con un enlace para unirse a esta organización.

   Emailpedro@farol.com

   1

   RolAdmin

   2

   Cancelar

   Enviar invitación3

   1. 1Email de quien se suma al equipo.
   2. 2Rol: Admin (predeterminado) o Miembro.
   3. 3Enviar invitación envía el email y crea la invitación pendiente.

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   Paso 4

   Sigue la aceptación

   Aparece “Invitación enviada.” y la invitación entra en la lista de invitaciones pendientes. Cuando la persona acepte, aparece en la tabla con el tipo Equipo.

Atajo: en el Inicio de la agencia, la guía de primeros pasos tiene el paso Invitar al equipo interno, con el botón Invitar personas. Se marca solo cuando la agencia tiene a otra persona además de ti o una invitación pendiente.

Qué pasa después

• La persona recibe un email con el enlace para unirse a la agencia.
• Al abrirlo, ve Confirma tu acceso con el nombre de la agencia y hace clic en Aceptar y continuar. Si no tiene cuenta, crea una con Nombre completo y una Contraseña de al menos 8 caracteres.
• A partir de ahí accede a la vista de la agencia y a todos los clientes.
• Cada invitación pendiente y cada persona que ya entró cuentan como un asiento del plan. Cancelar una invitación pendiente libera el asiento.

Cambiar el rol y quitar a alguien

• Para cambiar el rol, usa el selector en la fila de la persona. El cambio vale al instante.
• Para sacar a alguien de la agencia, abre el menú de acciones en la fila de la persona, elige Quitar del equipo y confirma. La persona pierde el acceso a la agencia y a todos los clientes.
• No puedes cambiar tu propio rol ni quitarte de la lista.
• El rol Dueño no se puede cambiar ni quitar desde aquí.
• La agencia necesita al menos un Admin: el último Admin no se puede degradar ni quitar.

Cuántas personas permite tu plan

Cuentan como asiento las personas del equipo de la agencia (Dueño, Admin y Miembro). Las personas del cliente invitadas al portal no cuentan. Cuando llegas al límite, el botón de invitación abre la elección de plan. Puedes cambiar de plan o contratar el complemento de persona extra en el equipo.

Problemas comunes

• La invitación no llegó. Pide que revisen el spam. Usa Reenviar en la invitación pendiente o cancélala e invita de nuevo, revisando el email. Mira La invitación no llegó.
• “No pudimos aceptar la invitación.” El enlace expiró o ya se usó. Cancela la invitación y envía una nueva.
• Se abrió la elección de plan al invitar. Se acabaron los asientos del plan. Quita a quien ya no está en la agencia o mejora el plan. Mira Límite del plan alcanzado.
• No veo el botón Invitar ni los selectores. Tu rol no es Admin. Pide ayuda a un Admin de la agencia.