Contactos y empresas del CRM

Además de los negocios, Relator trae del CRM los contactos y las empresas. La pantalla de registros sirve para revisar de dónde vino cada lead (Google Ads, Meta Ads, otra UTM u orgánico) y encontrar contactos sin origen, que son los que impiden calcular el ROAS real.

Antes de empezar

• El cliente necesita un CRM conectado y sincronizado.
• La pantalla es de solo lectura: para editar un contacto, usa el propio CRM.

Paso a paso

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   Paso 1

   Abre los registros

   En CRM, haz clic en Contactos o Empresas en la barra de filtros. En el celular, los mismos accesos están en el menú ⋯. La pantalla Registros del CRM muestra el título Contactos o Empresas y el botón Volver al CRM.

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   Paso 2

   Lee la lista de contactos

   Cada contacto trae Contacto, E-mail, Canal, Campaña y Creado el (en la zona horaria del cliente). El canal es uno de estos:

   • Google Ads: el contacto tiene gclid o UTM de origen de Google.
   • Meta Ads: el contacto tiene fbclid o UTM de origen de Facebook o Instagram.
   • Otro pago: tiene UTM, pero de otro origen.
   • Orgánico/directo: el contacto no tiene ninguna marca de campaña.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Registros del CRM

   Preguntar a RelatorAIPT

   ContactosContactos y empresas sincronizados del CRM.

   Volver al CRM

   BuscarBuscar…230 contactos

   1

   Contacto	E-mail	Canal	Campaña	Creado el
   Mariana Alves	mariana@ejemplo.com	Google Ads	Black Friday — Conversión	03/10/2026
   Rafael Costa	rafael@ejemplo.com	Meta Ads	Remarketing — Carrito	02/10/2026
   Juliana Prado	juliana@ejemplo.com	Orgánico/directo	—	01/10/2026

   2

   Cargar más

   3

   1. 1La búsqueda filtra los contactos ya cargados; el conteo muestra el total del CRM.
   2. 2La columna Canal dice de dónde vino el lead.
   3. 3Cargar más trae la página siguiente.

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   Paso 3

   Consulta las empresas

   En Empresas, cada fila muestra Empresa, Dominio y Creada el.

Cómo usar los registros en el día a día

• Después de lanzar una campaña: abre Contactos y revisa que los leads nuevos lleguen con el canal y la campaña correctos. Si aparecen como Orgánico/directo, ajusta las UTM antes de invertir más.
• Antes de la reunión con el cliente: mira qué campañas aparecen con más contactos recientes y compáralas con la inversión de cada una en Rendimiento.
• Cuando aparezca la acción “leads sin origen”: el botón Solucionar te trae a esta lista; los contactos sin campaña son los que necesitan corrección en el formulario o la integración.
• Para revisar una empresa: en Empresas, el dominio ayuda a encontrar la cuenta correcta cuando hay nombres parecidos.

Problemas comunes

• Aún no hay registros → la primera sincronización todavía no terminó.
• La búsqueda no encuentra un contacto → la búsqueda mira solo los registros ya cargados en pantalla. Haz clic en Cargar más y busca de nuevo.
• Contacto sin nombre → el CRM no tiene nombre para él; aparece Sin nombre.