Vista general del CRM

La pantalla CRM responde dos preguntas: cuántos leads se convirtieron en venta y si los medios están pagando. Reúne en un solo lugar los números del CRM del cliente y la inversión en Meta Ads y Google Ads. Úsala para la reunión comercial con el cliente, para encontrar negocios olvidados y para revisar el ROAS real del mes.

Mapeo de etapasHubSpot o RD Station CRM · Embudo de ventas

Etapa en el CRMCuenta como

Nuevo lead

Elegir

Lead calificado

Elegir

Propuesta enviada

Elegir

En negociación

Elegir

Cerrado ganado

Elegir

Cerrado perdido

Elegir

Origen de leads × medios pagosROAS real por canal, con detalle por campaña.

Origen de leads × medios pagos

• Meta Ads
  Ingresos318.900,00 BRL

  ROAS4,43×

  Ver detalles
• Google Ads
  Ingresos167.420,00 BRL

  ROAS3,59×

  Ver detalles
• Otros orígenes (UTM)
  Ingresos38.700,00 BRL

  ROAS—

  Ver detalles
• Sin atribución
  Ingresos21.300,00 BRL

  ROAS—

  Ver detalles

Canal	Inversión	Ingresos	Negocios	ROAS
Meta Ads	72.060,00 BRL	318.900,00 BRL	118	4,43×
Google Ads	46.580,00 BRL	167.420,00 BRL	94	3,59×
Otros orígenes (UTM)	0,00 BRL	38.700,00 BRL	17	—
Sin atribución	0,00 BRL	21.300,00 BRL	9	—

ROAS en el administrador de anuncios: 6,8×ROAS real, con la venta del CRM: 4,1×

Antes de empezar

• El cliente necesita tener HubSpot o RD Station CRM conectado y sincronizado. Consulta conectar el CRM y mapear las etapas.
• En la agencia, abre el cliente desde el selector superior y haz clic en CRM, o entra en Clientes › el cliente › pestaña CRM.
• Para el ROAS real, el cliente también necesita Meta Ads o Google Ads conectado.

Período, pipeline y comparación

En el encabezado están el período y Sincronizar ahora. La barra de filtros trae el selector Pipeline (Todos los pipelines o uno específico) y los accesos Contactos, Empresas y Mapear etapas. En el celular, período, pipeline y el menú ⋯ (con Comparar con: Periodo previo, Año anterior o Sin comparación) quedan en una sola línea.

Las tarjetas, de arriba hacia abajo

Pantalla ilustrativa

Korra/CRM

Preguntar a RelatorAIPT

CRM¿Cuántos leads se convirtieron en venta? ¿Tu media está pagando?

Últimos 30 días

Sincronizar ahora1

Nuevos leads1.284+12%

Negocios creados96+4%

Ingresos ganadosR$ 184.300,00+18%

2

• Meta de CRM · ingresos ganadosR$ 184.300,00 de R$ 250.000,00

3

Acciones pendientes

• 38 leads sin origenSin rastreo de campaña no se puede calcular el ROAS real.

  Prioridad mediaSolucionar
• 7 negocios detenidosSin cambiar de etapa hace más de 30 días.

  Prioridad mediaSolucionar

4

1. 1Sincronizar ahora pide una sincronización en el momento.
2. 2Los KPI del período con la variación vs período previo.
3. 3La tarjeta Meta de CRM muestra el progreso de la meta activa.
4. 4Acciones pendientes lista lo que necesita de ti, de lo más grave a lo más leve.

• Nuevos leads, Negocios creados e Ingresos ganados: los números del período, con la variación vs período previo.
• Meta de CRM: el anillo de progreso de la meta de ingresos, negocios ganados, leads o tasa de ganancia. Sin meta, muestra Crear meta. Consulta crear una meta.
• Leads por origen: dona de los contactos creados en el período por canal: Google Ads, Meta Ads, Otras (UTM) y Sin origen.
• Acciones pendientes: falla o atraso de sincronización, etapas sin mapeo, leads sin origen, negocios detenidos hace más de 30 días, negocios sin responsable y meta de ingresos ausente. Cada ítem tiene Solucionar, que lleva al lugar correcto.
• Pipeline de ventas: barra con la distribución de los negocios creados en el período por etapa y una fila por etapa con cantidad, importe y porcentaje.
• Negocios: la tabla con búsqueda, filtro de estado y exportación (ver abajo).
• Motivos de pérdida: ranking de los motivos registrados en el CRM para los negocios perdidos en el período.
• Origen de leads × medios pagos: el ROAS real por canal y por campaña. Consulta ROAS real.

Trabajar con la tabla de negocios

1. 1
   Paso 1

   Busca y filtra

   Usa Buscar negocio, etapa o responsable… y el filtro Todos los estados (Abierto, Ganado, Perdido). La tabla muestra 10 negocios por página, con “1–10 de N” y las flechas de página.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/CRM

   Preguntar a RelatorAIPT

   CRM

   BuscarBuscar negocio, etapa o responsable…

   1

   Filtrar por estadoTodos los estados

   2

   Exportar CSV3

   12 negocios

   Negocio	Fase	Estado	Importe	Responsable	Creado
   Atlas — Renovación anual	Propuesta	Abierto	R$ 48.000,00	Ana Souza	02/10/2026
   Vértice — Licencias 2027	Venta	Ganado	R$ 32.500,00	Bruno Lima	28/09/2026
   Nimbo — Piloto	Perdido	Perdido	R$ 12.000,00	—	21/09/2026

   1. 1La búsqueda mira el nombre, la etapa y el responsable.
   2. 2El filtro de estado separa abiertos, ganados y perdidos.
   3. 3Exportar CSV descarga los negocios de la tabla.

2. 2
   Paso 2

   Abre el negocio

   En el menú de cada fila, Abrir en el CRM lleva al negocio en HubSpot o RD Station CRM, y Preguntar a RelatorAI abre el asistente con el negocio en contexto.

Problemas comunes

• Ningún CRM conectado → conecta HubSpot o RD Station CRM en Fuentes.
• Sincronizando tu CRM no desaparece → la primera sincronización sigue en curso. Si pasa de unas horas, consulta datos que no aparecen.
• Ingresos ganados en cero, pero hubo venta → revisa que la etapa de la venta esté como Ganada en el mapeo y que el negocio se haya cerrado dentro del período.
• Muchos leads sin origen → el formulario o el CRM no está guardando UTM ni gclid. Consulta cómo funciona la atribución.