Embudo de ingresos: del anuncio a la venta

Relator muestra el embudo en dos niveles. El embudo comercial está en el CRM: cuántos negocios hay en cada etapa del pipeline. El embudo del anuncio a la venta está en un dashboard: impresiones, clics, sesiones, conversiones y negocios ganados, sumando Meta Ads, Google Ads, GA4 y el CRM en el mismo período. Juntos, muestran dónde se pierde el resultado.

Antes de empezar

• Para el embudo comercial: CRM conectado y etapas mapeadas. Consulta conectar el CRM y mapear las etapas.
• Para el embudo del anuncio a la venta: al menos dos etapas con fuente conectada (por ejemplo, Meta Ads y el CRM) y un cliente abierto.
• Los dashboards personalizados dependen del plan. Consulta dashboards personalizados.

El embudo comercial, en el CRM

En CRM, la tarjeta Pipeline de ventas muestra los negocios creados en el período distribuidos por etapa: una barra apilada y, debajo, una fila por etapa con cantidad, importe y porcentaje. El orden es el de tu mapeo. Motivos de pérdida, al lado de la tabla de negocios, muestra por qué los negocios perdidos salieron del embudo.

Pantalla ilustrativa

Korra/CRM

Preguntar a RelatorAIPT

CRM

• Reunión · 42 negocios · R$ 610.000,0044%
• Propuesta · 28 negocios · R$ 402.000,0029%
• Venta · 19 negocios · R$ 152.000,0020%
• Perdido · 7 negocios · R$ 96.000,007%

1

Motivos de pérdida

• Precio

  4 negocios · R$ 58.000,00
• Eligió a la competencia

  2 negocios · R$ 30.000,00
• Sin motivo registrado

  1 negocio · R$ 8.000,00

2

1. 1Pipeline de ventas: una fila por etapa, en el orden del mapeo.
2. 2Motivos de pérdida: el ranking de los motivos registrados en el CRM.

El embudo del anuncio a la venta, en un dashboard

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   Paso 1

   Pídele el embudo a RelatorAI

   Con el cliente abierto, abre RelatorAI y pide, por ejemplo: “arma el embudo del anuncio a la venta de este mes”. El asistente responde con el gráfico de embudo ya calculado en el período.

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   Paso 2

   Llévalo a un dashboard

   En la respuesta, usa Agregar al dashboard y elige el panel. El embudo queda vivo: al cambiar el período del dashboard, las etapas se recalculan.

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   Paso 3

   Lee las etapas

   El embudo predeterminado tiene cinco etapas, cada una sumando las fuentes conectadas:

   • Impresiones y Clics: Meta Ads y Google Ads.
   • Sesiones de medios pagados: sesiones de GA4 provenientes de canales pagos.
   • Eventos clave de GA4 (canales pagos) o, sin GA4, Conversiones de Meta Ads y Google Ads. Nunca los dos juntos, para no contar la conversión dos veces.
   • Negocios ganados: del CRM.
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   Paso 4

   Encuentra el cuello de botella

   Cada etapa muestra cuántos avanzan y cuántos se pierden en el camino, y la etapa con la mayor pérdida queda destacada. Arriba aparece la Conversión total, de la primera a la última etapa.

Problemas comunes

• Faltan fuentes para el embudo → el embudo necesita al menos dos etapas con fuente conectada. Conecta los medios pagos, GA4 o el CRM.
• El embudo pide elegir un cliente → cruza las fuentes de un solo cliente. Abre el dashboard de un cliente.
• Pipeline de ventas desordenado → mapea las etapas en Mapear etapas.