Una meta es un objetivo numérico para una métrica en un período: “como mínimo 400 leads este mes”, “como máximo R$ 15.000,00 de inversión”, “ROAS de al menos 4 hasta el final del Black Friday”. Una vez creada, Relator compara el resultado acumulado con el ritmo esperado y proyecta dónde vas a cerrar. La creación es guiada en tres pasos: Métrica, Objetivo y Alerta.
Antes de empezar
Plan: las metas forman parte de Pro, Scale y Enterprise, y de la prueba gratis. En Starter, el botón abre las opciones de plan. Consulta planes y precios.
Quién crea y edita: el dueño de la cuenta (empresa), el equipo de la agencia y, en el cliente, Admin y Editor.
La meta es de un cliente. Elige el cliente en el selector superior antes de abrir Objetivos.
La métrica necesita una fuente conectada. Sin una conexión que la mida, la meta queda Sin datos.
Paso a paso
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Paso 1
Abre Objetivos y haz clic en Nueva meta
En la barra lateral, haz clic en Objetivos: se abre la pantalla Metas. En el encabezado, haz clic en Nueva meta. Si todavía no hay ninguna meta, el mismo botón aparece en el centro de la pantalla, en Aún no hay metas.
Pantalla ilustrativa
Korra/Metas
Preguntar a RelatorAIPT
MetasSigue los objetivos de Korra y mira qué necesita atención.
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Aún no hay metasCrea tu primera meta para seguir ingresos, conversiones, ROAS y más frente a un objetivo claro.
1Nueva meta abre el asistente de creación.
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Paso 2
Elige la métrica
En el paso Métrica, busca en Buscar métrica… o recorre la lista. Las métricas se agrupan por fuente.
General: CPA y ROAS sumando las plataformas de medios pagos del cliente.
Meta Ads, Google Ads, GA4: las métricas de cada plataforma conectada.
HubSpot o RD Station CRM: ingresos de CRM, negocios ganados, leads y tasa de conversión.
Pantalla ilustrativa
Korra/Metas
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Metas
Aún no hay metas
Nueva metaPaso 1 de 3
MétricaBuscar métrica…
1
General
CPA
ROAS
2
HubSpot
Ingresos de CRM
Negocios ganados
1La búsqueda filtra las métricas por nombre.
2Haz clic en la métrica para pasar al paso Objetivo.
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Paso 3
Define el objetivo y el período
En el paso Objetivo, completa ¿Cuánto? y revisa la dirección: el interruptor alterna entre Como mínimo este valor y Como máximo este valor. Relator ya sugiere la dirección correcta (costo y CPA: como máximo; conversiones, ingresos y ROAS: como mínimo).
¿Hasta cuándo?: Hoy, Esta semana (de lunes a domingo), Este mes o Fechas para elegir Inicio y Fin. La frase “Fin del período: …” confirma la fecha.
Nombre de la meta (opcional): por ejemplo, “Campaña de Black Friday”. Sin nombre, la meta aparece con el nombre de la métrica.
Vista previa: muestra la frase exactamente como va a aparecer la meta en la lista.
Pantalla ilustrativa
Korra/Metas
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Metas
Aún no hay metas
Nueva metaPaso 2 de 3
¿Cuánto?4
1
Como mínimo este valor
2
¿Hasta cuándo?Este mesEsta semanaHoyFechasFin del período: 31 de oct.
3
Nombre de la meta (opcional)ROAS de octubre
1¿Cuánto? recibe el objetivo: un número mayor que cero.
2El interruptor define si el objetivo es un piso o un techo.
3¿Hasta cuándo? define el período evaluado.
4
Paso 4
Configura la alerta
En el paso Alerta, deja activado Avisar cuando esté fuera de ritmo y ajusta el Umbral de alerta (10% por defecto). El umbral es el margen aceptado entre la proyección y el objetivo antes de que la meta deje de estar En ritmo.
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Paso 5
Crea la meta
Haz clic en Crear meta. Aparece “Meta creada.” y la meta entra en la lista, ya con el estado del ritmo.
Cómo elegir un buen objetivo
No pasarse del presupuesto del mes
Métrica
Inversión de la plataforma
Dirección
Como máximo
Período
Este mes
Generar volumen
Métrica
Conversiones o Leads
Dirección
Como mínimo
Período
Este mes o Esta semana
Eficiencia de los medios
Métrica
CPA (General)
Dirección
Como máximo
Período
Este mes
Retorno
Métrica
ROAS (General)
Dirección
Como mínimo
Período
Este mes o Fechas
Ventas cerradas
Métrica
Ingresos de CRM o Negocios ganados
Dirección
Como mínimo
Período
Este mes
Objetivo
Métrica
Dirección
Período
No pasarse del presupuesto del mes
Inversión de la plataforma
Como máximo
Este mes
Generar volumen
Conversiones o Leads
Como mínimo
Este mes o Esta semana
Eficiencia de los medios
CPA (General)
Como máximo
Este mes
Retorno
ROAS (General)
Como mínimo
Este mes o Fechas
Ventas cerradas
Ingresos de CRM o Negocios ganados
Como mínimo
Este mes
Problemas comunes
“Ingresa un valor numérico mayor que cero para el objetivo” → el campo ¿Cuánto? está vacío, en cero o con texto.
“Elige las fechas de inicio y fin del período” → en Fechas, las dos fechas son obligatorias, y el fin no puede ser anterior al inicio.
Al hacer clic en Nueva meta se abre la ventana de upgrade → el plan actual no incluye metas.
La métrica que quiero no aparece → su fuente no está conectada a este cliente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear una meta para un período futuro?
Sí. En Fechas, elige un inicio y un fin en el futuro, por ejemplo la semana del Black Friday. La meta queda sin lectura hasta que empiece el período.
¿Puedo tener varias metas para la misma métrica?
Sí. Por ejemplo, una meta mensual de inversión y otra semanal. Cada una se evalúa en su propio período.
¿Las metas mensuales se reinician cada mes?
Sí. Una meta con Este mes siempre evalúa el mes en curso; el día 1 el conteo empieza de nuevo.
¿El cliente final ve las metas?
En el portal del cliente las metas no aparecen. Quien tiene acceso a la app en el espacio del cliente ve la pantalla de metas.
MetasSigue los objetivos de Korra y mira qué necesita atención.Aún no hay metasCrea tu primera meta para seguir ingresos, conversiones, ROAS y más frente a un objetivo claro.
Ingresos de CRM