La pantalla Metas no solo muestra si se alcanzó el objetivo: compara el acumulado con lo que ya debería haber ocurrido a esta altura del período y proyecta dónde cierras si mantienes el ritmo. Así puedes actuar el día 10, y no enterarte el día 31.
VérticeMetas de septiembre1 en riesgo2 a ritmo1 alcanzada
CPA ≤ 120,00 BRL hasta 30 sept · Google Ads
Al ritmo actual cierras en 134,90 BRL (+12 %)
0,00 BRL vs 118,20 BRL (-100 % vs período anterior)
Real 0,00 BRLProyección 134,90 BRLObjetivo 120,00 BRLmenor es mejor
ROAS ≥ 4x hasta 30 sept · Meta Ads
Al ritmo actual cierras en 4,3x (+8 %)
0x vs 3,7x (-100 % vs período anterior)
Real 0xProyección 4,3xObjetivo 4x
Ingresos de CRM ≥ 500.000,00 BRL hasta 30 sept
Al ritmo actual cierras en 527.000,00 BRL (+5 %)
0,00 BRL vs 412.900,00 BRL (-100 % vs período anterior)
Real 0,00 BRLProyección 527.000,00 BRLObjetivo 500.000,00 BRL
Leads ≥ 1800 hasta 30 sept
Meta alcanzada
0 vs 1640 (-100 % vs período anterior)
Real 0Objetivo 1800
Metas agrupadas por ritmo, con la proyección de cada una.
Antes de empezar
Necesitas al menos una meta creada. Consulta crear una meta.
Cualquier persona con acceso al cliente ve las metas. Editar, duplicar, archivar y eliminar es para quien puede editar el cliente.
La proyección queda dentro del objetivo, con el margen del umbral de alerta.
En riesgo
Cuándo aparece
La proyección se aleja del objetivo más que el umbral, pero hasta el doble de él.
Fuera de ritmo
Cuándo aparece
La proyección se aleja del objetivo más del doble del umbral, o el período cerró sin cumplir el objetivo.
Alcanzada
Cuándo aparece
El período cerró con el objetivo cumplido, o una meta de “como mínimo” sobre un volumen ya alcanzó el objetivo antes del final.
Sin datos
Cuándo aparece
Ninguna fuente conectada mide la métrica, o aún no hay lectura en el período.
Estado
Cuándo aparece
En ritmo
La proyección queda dentro del objetivo, con el margen del umbral de alerta.
En riesgo
La proyección se aleja del objetivo más que el umbral, pero hasta el doble de él.
Fuera de ritmo
La proyección se aleja del objetivo más del doble del umbral, o el período cerró sin cumplir el objetivo.
Alcanzada
El período cerró con el objetivo cumplido, o una meta de “como mínimo” sobre un volumen ya alcanzó el objetivo antes del final.
Sin datos
Ninguna fuente conectada mide la métrica, o aún no hay lectura en el período.
Cómo funciona la proyección
Para volúmenes (inversión, conversiones, leads, ingresos), la proyección es el acumulado dividido entre la fracción del período que ya pasó. Para tasas (CPA, ROAS, tasa de conversión), la proyección es el valor actual: una tasa no se “acumula” hasta fin de mes.
Ejemplo con umbral de 10%: meta de como mínimo 400 leads en septiembre (30 días). El día 15 ya pasó la mitad del mes.
200
Proyección
400
Distancia del objetivo
0%
Estado
En ritmo
185
Proyección
370
Distancia del objetivo
8%
Estado
En ritmo (dentro del 10%)
170
Proyección
340
Distancia del objetivo
18%
Estado
En riesgo (entre 10% y 20%)
150
Proyección
300
Distancia del objetivo
33%
Estado
Fuera de ritmo (más de 20%)
Leads el día 15
Proyección
Distancia del objetivo
Estado
200
400
0%
En ritmo
185
370
8%
En ritmo (dentro del 10%)
170
340
18%
En riesgo (entre 10% y 20%)
150
300
33%
Fuera de ritmo (más de 20%)
En metas de como máximo (como inversión), la cuenta es la misma en sentido contrario: proyectar R$ 16.800,00 contra un techo de R$ 15.000,00 es 12% por encima, así que con umbral de 10% la meta queda En riesgo.
Cómo usar la pantalla de metas
1
Paso 1
Lee el resumen de arriba
Las tarjetas Metas en ritmo y Metas en riesgo dan el marcador. Justo debajo, los números Total, En ritmo, En riesgo y Alcanzadas.
Pantalla ilustrativa
Korra/Metas
Preguntar a RelatorAIPT
MetasSigue los objetivos de Korra y mira qué necesita atención.
Total5
En ritmo3
En riesgo1
Alcanzadas1
1
En riesgo
Leads ≥ 400 hasta el fin de mes · Meta AdsAl ritmo actual cierras en 300 (-25%)
Fuera de ritmoAcciones de la meta
2
En ritmo
Inversión ≤ R$ 15.000,00 hasta el fin de mes · Google AdsAl ritmo actual cierras en R$ 14.200,00
En ritmo
1El marcador de las metas del cliente.
2Cada fila trae la frase de la meta, la proyección y el menú Acciones de la meta.
2
Paso 2
Empieza por la tarjeta Decisión
La tarjeta Decisión dice cuántas metas están en riesgo y cuál atacar primero. Al lado, Próximas acciones lista atajos: Ver la meta en riesgo, Definir meta de ventas (cuando hay CRM sin meta), revisar metas sin datos y Archivar meta alcanzada.
3
Paso 3
Recorre los grupos
La lista se agrupa por ritmo: En riesgo, Atención, En ritmo, Alcanzadas y Sin datos. Cada fila muestra la frase (“Leads ≥ 400 hasta el fin de mes · Meta Ads”) y la proyección (“Al ritmo actual cierras en 300 (-25%)”).
4
Paso 4
Actúa sobre la meta
En el menú Acciones de la meta:
Editar meta: reabre el asistente para cambiar objetivo, período o umbral.
Duplicar meta: crea una copia, útil para repetir la meta en otro período.
Archivar meta: la saca de la lista activa y conserva el historial.
Eliminar meta: elimina la meta y sus evaluaciones; no se puede deshacer.
Preguntar a la IA: abre RelatorAI con la pregunta “¿Por qué la meta … está fuera de ritmo?”.
Problemas comunes
Meta en Sin datos → la métrica no tiene fuente conectada en el cliente, o el período todavía no empezó. Revisa Fuentes.
Una meta de CPA o ROAS oscila mucho al inicio del mes → con pocos días, la tasa actual cambia bastante. Espera unos días o usa un umbral mayor.
Es el margen, en porcentaje, entre la proyección y el objetivo. Con 10%, una proyección hasta 10% peor que el objetivo todavía cuenta como En ritmo; entre 10% y 20%, En riesgo; más de 20%, Fuera de ritmo.
¿Una meta alcanzada vuelve a estar activa?
No. Cuando Relator marca la meta como Alcanzada, queda así. Para el próximo período, duplica la meta.
¿En qué zona horaria se cuenta el período de la meta?
En la zona horaria del cliente. Los negocios del CRM entran el día en que se cerraron, también en la zona horaria del cliente.
¿Recibo un aviso cuando la meta sale del ritmo?
Sí. En clientes con Meta Ads o Google Ads conectado, las metas en riesgo, fuera de ritmo y alcanzadas se convierten en alertas en Relator, en la revisión diaria. Consulta el artículo sobre alertas.
MetasSigue los objetivos de Korra y mira qué necesita atención.Total5En ritmo3En riesgo1Alcanzadas1En riesgo