Editar un informe en el editor

El editor es donde el informe toma forma. La página queda en el centro, como una cuadrícula de tarjetas; arriba están el título, el período y los botones de deshacer; a la derecha hay una barra con los paneles Fuentes, Widgets, Configuración, Chat RelatorAI, Apariencia, Automatización y Acciones.

Antes de empezar

• Para editar necesitas ser miembro de la agencia o tener rol Admin o Editor en el cliente. Los demás ven el informe en lectura.
• Al abrir un informe desde la lista se muestra el modo lectura. Haz clic en Editar para entrar en el editor.
• No hace falta guardar: el estado arriba muestra Guardando… y después Todo guardado.

Conoce el editor

Pantalla ilustrativa

Korra/Informe mensual — Septiembre

Preguntar a RelatorAIPT

Informe mensual — SeptiembreÚltimos 30 días · Todo guardado

Últimos 30 días1

Actualizar datos2

Deshacer3

Visión general4

Meta AdsGoogle Ads

+ Agregar5

InversiónR$ 12.480,00+8,2%

Conversiones342+12,4%

CPAR$ 36,49-3,7%

Tendencia de InversiónR$ 12.480,00

Widgets

• Fuentes
• Widgets
• Configuración
• Chat RelatorAI
• Apariencia
• Automatización
• Acciones

6

1. 1Selector de período: los números de todas las pestañas siguen este período.
2. 2Actualizar datos vuelve a buscar los números y guarda.
3. 3Deshacer y Rehacer valen para los últimos 50 cambios.
4. 4Pestañas (páginas) del informe. El menú ⋮ de cada pestaña tiene sus opciones.
5. 5+ Agregar crea una pestaña nueva.
6. 6Barra lateral con los paneles del editor.

Paso a paso de las ediciones más comunes

1. 1
   Paso 1

   Renombra y ajusta el período

   Haz clic en el lápiz (Cambiar título) junto al título para renombrar. Para cambiar las fechas, haz clic en el período arriba y elige un atajo (Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 14 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Esta semana, Semana pasada, Este mes, Mes pasado, Este año) o fechas exactas. Los números se recalculan.

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   Paso 2

   Organiza las pestañas

   Cada pestaña es una página del informe. Abre el menú ⋮ de una pestaña para:

   • Renombrar la pestaña.
   • Crear copia de la pestaña (la copia lleva "(copia)" en el nombre).
   • Esconder o Hacer visible: la pestaña escondida queda atenuada y no aparece en el enlace compartido ni en el PDF.
   • Mover a la izquierda o Mover a la derecha.
   • Eliminar página. El informe necesita al menos una página visible.
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   Paso 3

   Crea una pestaña nueva

   Haz clic en + Agregar y elige uno de los tres caminos:

   • Crear con RelatorAI: elige la Fuente (la cuenta) y un enfoque (Resumen de rendimiento, Conversiones, Costo y eficiencia, Interacción con video o Búsqueda) y haz clic en Generar ↵. La pestaña llega armada y los textos se escriben enseguida.
   • Desde plantilla: elige la Plantilla y haz clic en Agregar pestaña.
   • Pestaña en blanco: empieza desde cero y agrega los widgets.

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   Korra/Informe mensual — Septiembre

   Preguntar a RelatorAIPT

   Informe mensual — Septiembre

   Visión generalMeta Ads

   + Agregar1

   Tendencia de Conversiones342

   Crear con RelatorAIElige la fuente y el enfoque; RelatorAI arma la pestaña completa.

   FuenteGoogle Ads · Korra — Search

   2

   SugerenciasResumen de rendimientoConversionesCosto y eficienciaBúsqueda

   3

   Generar ↵4

   1. 1+ Agregar abre las opciones de pestaña nueva.
   2. 2La cuenta que alimenta la pestaña.
   3. 3El enfoque de la pestaña.
   4. 4Generar ↵ arma la pestaña.

4. 4
   Paso 4

   Agrega widgets

   Haz clic en Widgets en la barra derecha. La tarjeta Fuente del widget muestra la cuenta que usan los widgets nuevos; cámbiala desde su menú. Elige entre las pestañas Listos, Visualizaciones y Diseño o busca en Buscar widget…. Haz clic para agregar al final de la página o arrastra hasta el punto exacto.

   • Listos: un KPI por métrica, tendencia, métrica por dimensión, participación, ranking, tabla, Resumen de RelatorAI y Recomendaciones de RelatorAI.
   • Visualizaciones: Valor único, Línea, Barras, Dona, Lista, Barras apiladas, Treemap, Pareto, Calendario y Tabla.
   • Diseño: Texto, Título de sección, Período, Imagen y Metas.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Informe mensual — Septiembre

   Preguntar a RelatorAIPT

   Informe mensual — Septiembre

   Visión generalMeta Ads

   InversiónR$ 8.230,00

   CTR1,84%

   Widgets

   Fuente del widget

   • 

     Meta AdsKorra Brasil · Se usa en 4 widgets

     Cambiar fuente

     1

   Tipos de widgetListosVisualizacionesDiseño

   2

   Buscar widget…cpa

   CPA

   3

   Tendencia de CPA

   Resumen de RelatorAI

   1. 1La cuenta que alimenta los widgets nuevos.
   2. 2Las tres pestañas de tipos de widget.
   3. 3Haz clic en el widget para agregarlo al final de la página o arrástralo a la cuadrícula.

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   Paso 5

   Ajusta cada bloque

   Haz clic en un bloque para seleccionarlo. Aparecen Mover arriba, Mover abajo, Ancho (1/3, 2/3 o 3/3 de la página) y Eliminar bloque. En la computadora también puedes arrastrar el bloque y cambiar su tamaño desde el borde. El panel del bloque se abre a la derecha:

   • Bloques de datos: Fuente (la cuenta de ese bloque; Automática (primera cuenta de la plataforma) usa la primera cuenta), Descripción corta y Editar widget para cambiar métrica, agrupación o visualización.
   • Bloques de texto de RelatorAI: el texto, con Regenerar, y el campo Escribe un ajuste rápido… para pedir un cambio con palabras (ej.: "más corto, en viñetas").
   • Franjas y títulos de sección: el título. Imagen: la imagen. Metas: qué metas del cliente aparecen.
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   Paso 6

   Cambia la apariencia

   Haz clic en Apariencia y elige Claro, Oscuro, Degradado o Blanco. El tema vale para la pantalla, el enlace y el PDF.

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   Paso 7

   Revisa las fuentes del informe

   El panel Fuentes lista las cuentas usadas en el documento: Cuenta elegida en un bloque cuando definiste la cuenta en el bloque, o Cuenta predeterminada de la plataforma cuando el bloque usa la primera cuenta.

Los textos de RelatorAI

Los bloques de texto de la IA se dividen en Resumen, Logros, Incidencias y Recomendaciones, con fragmentos en verde (bueno) y rojo (atención). Se escriben a partir de los números de la página.

• Si cambias el período o los números cambian, el bloque avisa Las cifras cambiaron desde que se escribió este texto. Haz clic en Reescribir con las cifras actuales.
• Para cambiar el tono o la extensión, usa Escribe un ajuste rápido… en el bloque seleccionado.
• Si la narración falló al crearse, aparece Intentar la IA de nuevo arriba en el editor.
• Reescribir y regenerar consumen créditos de IA. Consulta Créditos de IA.

Otras acciones del editor

• Configuración: Título del informe, Período y Guardar como plantilla.
• Automatización: programa el envío por correo. Consulta Programar el envío automático.
• Acciones: PDF, enlace compartido y Duplicar informe (crea una copia editable, sin envíos programados ni enlace).

En el celular

La barra derecha se convierte en una barra fija abajo con Fuentes, Widgets, Chat RelatorAI y Más (donde están Configuración, Apariencia, Automatización y Acciones). La página pasa a una sola columna; reorganiza los bloques con Mover arriba y Mover abajo.

Problemas comunes

• El documento cambió en otra pestaña

  Causa

  El mismo informe está abierto en otra pestaña del navegador o con otra persona.

  Solución

  Recarga la página para tener la versión más nueva y rehaz el último cambio.

• Error al guardar

  Causa

  Conexión inestable.

  Solución

  Revisa tu internet. El editor vuelve a intentar en el próximo cambio.

• Datos incompletos

  Causa

  Una o más visualizaciones no cargaron.

  Solución

  Haz clic en Regenerar datos o en Ver conexiones para revisar la fuente.

• Conecta una plataforma para añadir bloques de datos.

  Causa

  El cliente no tiene fuente activa.

  Solución

  Conecta una fuente en Conexiones.