La programación envía el informe por correo en la fecha y hora que elijas, repitiéndose con la frecuencia definida. En cada envío, Relator actualiza los números al período que acaba de cerrar, le pide a RelatorAI un texto nuevo y, si quieres, espera tu aprobación antes de enviarlo.
Antes de empezar
Plan con informes programados: Pro, Scale o Enterprise. Durante la prueba gratis el recurso también está disponible. En Starter el panel muestra Desbloquear programaciones.
Permiso para editar el informe (miembro de la agencia, o Admin o Editor en el cliente). Quien solo lee ve Solo quien edita el informe puede programar envíos.
Los correos de quienes van a recibirlo (hasta 20 por programación).
Un informe listo: el envío usa el documento tal como esté en el momento del envío.
Paso a paso
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Paso 1
Abre el panel Automatización
Abre el informe en el editor y haz clic en Automatización en la barra derecha. En modo lectura, el botón Programar envío abre el mismo formulario.
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Paso 2
Elige frecuencia, día y horario
Completa la cuadrícula de cadencia. Arriba del panel se muestra, en tiempo real, el Período del informe del próximo envío, la Comparación y la Siguiente entrega con día de la semana, fecha y hora.
Frecuencia: Diaria, Semanal, Quincenal, Cada 3 semanas, Mensual, Cada 2 meses, Cada 3 meses o Cada año.
Día de entrega: desaparece en la diaria; día de la semana en las semanales; día 1 a 28 en las mensuales; mes y día en la anual.
Horario: cada media hora.
Zona horaria: busca por ciudad o zona horaria. La predeterminada es la del cliente.
Pantalla ilustrativa
Korra/Informe mensual — Septiembre
Preguntar a RelatorAIPT
Informe mensual — Septiembre
Visión generalMeta Ads
InversiónR$ 12.480,00
Conversiones342
AutomatizaciónCuándo sale el informe, qué período cubre y quién lo recibe. Tú eliges si lo revisas antes del envío.
Período del informe
5 sept – 4 oct
Comparación
Período previo de la misma duración
Siguiente entrega
lun., 5 de oct., 09:00
1
FrecuenciaMensual
2
Día de entregaDía 5
Horario09:00
Zona horariaAmerica/Sao_Paulo (GMT-3)
3
1Vista previa del próximo envío, calculada con lo que está en el formulario.
2La frecuencia define la duración del período de cada envío.
3El horario vale en esta zona horaria.
3
Paso 3
Decide sobre la revisión
En Revisión, elige:
Quiero revisar antes de enviar (predeterminado): el informe se genera a la hora programada y espera tu aprobación. Un informe sin revisar no se envía.
Enviar sin mi revisión: el informe va directo a los destinatarios a la hora programada.
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Paso 4
Define qué hacer con los problemas de datos
En Problemas de datos, que aplica a los envíos sin revisión:
No enviar hasta revisar los problemas (predeterminado): si una fuente del informe tiene fallos, está desactualizada o no tiene datos en el período, el envío queda retenido esperándote.
Enviar aunque haya problemas: el informe sale a tiempo, con los bloques afectados señalados.
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Paso 5
Elige avisos y período
En Avisos y período, marca lo que tenga sentido:
Avísame cuando se entregue el informe: recibes un aviso cuando todos los destinatarios lo hayan recibido.
Desactivar el cambio de período: quien abre el enlace no puede cambiar las fechas del informe.
Usar siempre el período …: cada envío repite el período del documento en lugar de avanzar con la fecha. Solo aparece cuando el documento tiene un período definido.
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Paso 6
Agrega los destinatarios
En Destinatarios (Por correo), escribe un correo y haz clic en Añadir. Puedes pegar una lista separada por comas, punto y coma o saltos de línea. Lo que no sea un correo queda en el campo con el aviso No es un correo.
Pantalla ilustrativa
Korra/Informe mensual — Septiembre
Preguntar a RelatorAIPT
Informe mensual — Septiembre
Tendencia de Inversión
Automatización
Destinatarios
Por correomarketing@korra.com.brdireccion@korra.com.br
1
nombre@empresa.comana@farol.ag
2
1Cada correo se convierte en un chip. Haz clic en la X del chip para quitarlo.
2Programar envío guarda la programación.
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Paso 7
Guarda
Haz clic en Programar envío. La app confirma con Envío programado. Si falta algo, el pie muestra el error: Añade al menos un destinatario., Usa como máximo 20 destinatarios. o Elige un horario válido.
Qué período cubre cada envío
Cada envío cubre el período que terminó el día anterior a la entrega, con la duración de la frecuencia. La comparación siempre es el período previo de la misma duración.
Diaria
Ejemplo de entrega
martes, 6 de oct.
Período cubierto
lunes, 5 de oct.
Semanal
Ejemplo de entrega
lunes, 5 de oct.
Período cubierto
28 de sept. al 4 de oct. (7 días)
Quincenal
Ejemplo de entrega
lunes, 5 de oct.
Período cubierto
21 de sept. al 4 de oct. (14 días)
Cada 3 semanas
Ejemplo de entrega
lunes, 5 de oct.
Período cubierto
14 de sept. al 4 de oct. (21 días)
Mensual
Ejemplo de entrega
día 5 de oct.
Período cubierto
5 de sept. al 4 de oct.
Cada 2 meses
Ejemplo de entrega
día 5 de oct.
Período cubierto
5 de ago. al 4 de oct.
Cada 3 meses
Ejemplo de entrega
día 5 de oct.
Período cubierto
5 de jul. al 4 de oct.
Cada año
Ejemplo de entrega
5 de oct.
Período cubierto
5 de oct. del año anterior al 4 de oct.
Frecuencia
Ejemplo de entrega
Período cubierto
Diaria
martes, 6 de oct.
lunes, 5 de oct.
Semanal
lunes, 5 de oct.
28 de sept. al 4 de oct. (7 días)
Quincenal
lunes, 5 de oct.
21 de sept. al 4 de oct. (14 días)
Cada 3 semanas
lunes, 5 de oct.
14 de sept. al 4 de oct. (21 días)
Mensual
día 5 de oct.
5 de sept. al 4 de oct.
Cada 2 meses
día 5 de oct.
5 de ago. al 4 de oct.
Cada 3 meses
día 5 de oct.
5 de jul. al 4 de oct.
Cada año
5 de oct.
5 de oct. del año anterior al 4 de oct.
Qué recibe el cliente
Un correo con el asunto "Nombre del cliente — Título del informe" y el botón Abrir informe.
El botón abre el enlace público del informe de ese envío, con las pestañas visibles. No necesita iniciar sesión.
El texto del correo sale en el idioma del informe.
Pausar, editar y eliminar
Con una programación guardada, el selector Programación arriba del panel cambia entre ellas. Nueva programación crea otra (por ejemplo, una semanal para el equipo y una mensual para la dirección).
Cambia lo que quieras y haz clic en Guardar cambios.
Poner en pausa detiene los envíos: el panel avisa Esta programación está en pausa: no sale nada hasta que la reanudes. Haz clic en Reanudar para volver.
Eliminar pide confirmación. Los próximos envíos dejan de salir; los informes ya enviados siguen disponibles.
Problemas comunes
Desbloquear programaciones
Causa
El plan no incluye informes programados.
Solución
Haz upgrade. Las programaciones existentes siguen visibles y se pueden eliminar.
Envío detenido en Pendiente de aprobación
Causa
La revisión está activa o hubo un problema de datos.
Solución
Ábrelo desde Inicio y aprueba o descarta.
El cliente no lo recibió
Causa
Correo mal escrito, filtro de spam o envío no aprobado.
Informe mensual — SeptiembreVisión generalMeta AdsInversiónR$ 12.480,00Conversiones342AutomatizaciónCuándo sale el informe, qué período cubre y quién lo recibe. Tú eliges si lo revisas antes del envío.