Cómo funcionan los informes

Los informes son documentos de varias páginas (pestañas) que reúnen los números de las fuentes conectadas de un cliente con textos escritos por RelatorAI: resumen, logros, incidencias y recomendaciones. Lo armas una vez, lo ajustas en el editor y después lo compartes por enlace, lo descargas en PDF o programas el envío por correo.

Cada informe pertenece a un cliente. Todo lo que ves en la pantalla de Informes es del cliente seleccionado arriba en la app.

Dónde están los informes

En la barra lateral, haz clic en Informes. La página Informes muestra todos los informes del cliente en tarjetas con la portada, del más reciente al más antiguo. Haz clic en cualquier tarjeta para abrirlo.

Pantalla ilustrativa

Korra/Informes

Preguntar a RelatorAIPT

InformesInformes ejecutivos con IA a partir de tus dashboards. Cada uno es un snapshot del período elegido.

Insights por fuente1

Nuevo informe2

Todos

Borradores3

Compartidos

Plantillas4

Informe	Status	Período	Acciones
Informe mensual — Septiembre	finalizado	1 – 30 sept 2026	⋯
Medios pagos — Black Friday	finalizado	1 – 30 sept 2026	⋯
Resumen ejecutivo — T3	borrador	1 jul – 30 sept 2026	⋯

5

1. 1Insights por fuente abre la lectura de RelatorAI de Google Ads, Meta Ads o GA4.
2. 2Nuevo informe abre el generador.
3. 3Borradores muestra informes cuya narración de IA falló y que nadie abrió todavía.
4. 4Plantillas reúne los modelos listos (solo para quien edita informes).
5. 5El menú ⋯ de cada fila tiene Abrir informe, Preguntar a RelatorAI y Eliminar.

Las pestañas de la lista

• Todos

  Qué muestra

  Todos los informes del cliente, incluidos los que acabas de crear y todavía estás editando.

• Borradores

  Qué muestra

  Informes en los que la narración de RelatorAI falló y que nadie abrió para revisar. Abrirlo en el editor lo saca de esta pestaña.

• Compartidos

  Qué muestra

  Informes con enlace público activo (no revocado ni vencido).

• Plantillas

  Qué muestra

  Biblioteca de plantillas listas. Solo aparece para quien puede editar informes.

Documento vivo y copia congelada

Todo informe tiene dos formas, y entenderlo evita sorpresas:

• El documento es lo que editas. Vuelve a buscar los números cada vez que cambias el período o haces clic en Actualizar datos.
• La copia congelada (snapshot) es lo que sale hacia afuera: el enlace público, el PDF y cada envío programado. Guarda los números y los textos del momento en que se creó y no cambia después.

El recorrido de un informe

• Crear

  Dónde

  Nuevo informe, Generar informe en un dashboard, Usar plantilla o Convertir en informe

  Artículo

  Crear un informe

• Editar

  Dónde

  Editor, con las pestañas, los widgets y la barra lateral derecha

  Artículo

  Editar un informe

• Compartir

  Dónde

  Panel Acciones del editor

  Artículo

  Enlace y PDF

• Programar

  Dónde

  Panel Automatización del editor

  Artículo

  Programar el envío

• Aprobar

  Dónde

  Inicio › Revisar antes del envío

  Artículo

  Aprobar un envío

Quién puede hacer qué

• En la agencia, todo miembro del equipo puede crear, editar, compartir y programar informes de los clientes a los que tiene acceso.
• Los usuarios del cliente con rol Admin o Editor también editan. Con Visualizador, la persona solo lee: el menú de la lista no muestra Eliminar y el editor se abre solo en lectura.
• En una cuenta de empresa (sin agencia), el dueño de la cuenta puede hacer todo.

Eliminar un informe

En el menú ⋯ de la fila, haz clic en Eliminar y confirma. La eliminación no se puede deshacer desde la app, pero soporte puede restaurar el informe hasta 30 días después. Si el informe tiene un envío programado, pausa o elimina la programación en el panel Automatización antes.