Informes

Plantillas, editor, programación, aprobación, enlace público y PDF

8 artículos
  1. Cómo funcionan los informesEntiende la lista de informes, la diferencia entre el documento que editas y la copia que recibe el cliente, y los caminos para crear, enviar y aprobar.
  2. Crear un informeElige las fuentes, una plantilla y el período en el generador y recibe un documento listo para editar, con los textos de RelatorAI ya escritos.
  3. Plantillas de informeConoce las plantillas listas, descubre cuál combina con las fuentes del cliente y guarda un informe tuyo como plantilla para reutilizarlo.
  4. Editar un informe en el editorCambia el período, organiza pestañas, agrega widgets, ajusta cada bloque y cambia la apariencia. Todo se guarda solo y se puede deshacer.
  5. Programar el envío automáticoDefine frecuencia, día, horario, zona horaria y destinatarios para que el informe salga solo por correo, con o sin tu revisión antes.
  6. Revisar y aprobar un envío programadoMira el borrador que Relator preparó para el cliente, revisa los números y el texto y decide: aprobar y enviar, o descartar este envío.
  7. Compartir por enlace y descargar en PDFCrea un enlace público para que el cliente lo abra sin iniciar sesión, actualízalo o revócalo cuando quieras y genera el PDF con las pestañas visibles.
  8. Insights por fuente y la auditoría de RelatorAIMira la lectura de RelatorAI para Google Ads, Meta Ads y GA4, con logros, incidencias y recomendaciones, y conviértela en informe con un clic.
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