Crear un informe

El generador arma un informe completo en segundos: portada, una página de visión general y, según la plantilla, una pestaña por fuente. Los KPIs, gráficos y tablas ya vienen con los números del período, y los bloques de texto de RelatorAI llegan escritos. Después solo tienes que revisar en el editor.

Antes de empezar

• Selecciona el cliente correcto arriba en la app. El informe se crea dentro de él.
• Ten al menos una fuente conectada y activa en el cliente (Meta Ads, Google Ads, GA4, Search Console, HubSpot, RD Station Marketing o RD Station CRM). Consulta Fuentes disponibles.
• Necesitas poder editar informes: miembro de la agencia, o rol Admin o Editor en el cliente.
• Los textos de RelatorAI consumen créditos de IA. Sin créditos, el informe se crea igual, pero sin los textos.

Paso a paso

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   Paso 1

   Abre el generador

   Ve a Informes y haz clic en Nuevo informe. Otro atajo: el botón Nuevo arriba en la app › Informe.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Informes

   Preguntar a RelatorAIPT

   Informes

   Insights por fuente

   Nuevo informe1

   TodosBorradoresCompartidosPlantillas

   Ningún informe aúnGenera un informe narrado a partir de un panel o de una selección de métricas.

   Nuevo informe

   1. 1Nuevo informe abre la página Generar informe.

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   Paso 2

   Elige las fuentes

   En la sección Fuentes, todas las cuentas activas del cliente vienen marcadas. Haz clic en una fuente para quitarla o volver a ponerla. Cada fuente aparece con el nombre de la cuenta, nunca con el ID.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Generar informe

   Preguntar a RelatorAIPT

   Generar informeSelecciona las fuentes conectadas, elige una plantilla compatible y agrega métricas extra antes de generar el informe.

   Meta AdsSeleccionada

   Korra Brasil

   1

   Google AdsSeleccionada

   Korra — Search

   Google Analytics 4

   korra.com.br

   Informe de medios pagosRecomendada

   Resultados y campañas de medios pagos.

   2

   Informe de analítica webNecesita Google Search Console

   Adquisición, interacción y búsqueda orgánica del sitio.

   3

   1. 1Haz clic en la fuente para incluirla o sacarla del informe.
   2. 2Recomendada marca la plantilla que combina con las fuentes elegidas.
   3. 3Necesita … avisa qué fuente falta para usar esa plantilla.

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   Paso 3

   Elige la plantilla

   En la sección Plantilla, haz clic en la plantilla. Las que no combinan con las fuentes elegidas quedan no disponibles y dicen qué falta. Si llegaste desde la pestaña Plantillas, la plantilla ya viene elegida y aparece en Plantilla elegida; para cambiarla, haz clic en Cambiar plantilla.

   • Informe de medios pagos: necesita Meta Ads o Google Ads (GA4 entra si está marcado).
   • Resumen ejecutivo: una sola página, con los principales resultados.
   • Informe de analítica web: necesita GA4 y Search Console.
   • Informe mensual del cliente: una pestaña por fuente seleccionada.
   • Comparación de períodos: una página con la variación frente al período previo.
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   Paso 4

   Agrega métricas extra (opcional)

   En Métricas extra (opcional), marca KPIs además de los que ya trae la plantilla, agrupados por fuente. Salta este paso si la plantilla ya cubre lo que necesitas.

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   Paso 5

   Define el período

   En Período, elige un atajo (por ejemplo Últimos 30 días o Mes pasado) o fechas exactas en el calendario. El valor predeterminado son los últimos 30 días. Los números se calculan en la zona horaria del cliente.

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   Paso 6

   Usa un dashboard como base (opcional)

   Si el cliente tiene dashboards, aparece Precompletar con un panel (opcional). Elige uno para que sus widgets entren en el informe; la plantilla completa lo que falte. Déjalo en No usar panel para usar solo la plantilla.

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   Paso 7

   Genera el informe

   Haz clic en Generar informe. La app muestra la pantalla de carga mientras busca los números y RelatorAI escribe los textos. Al terminar, el informe se abre directo en el editor.

Otras formas de crear

• Dashboard

  Cómo

  Abre un dashboard del cliente y haz clic en Generar informe

  Cuándo usarlo

  Cuando el dashboard ya tiene lo que el cliente quiere ver.

• Plantillas

  Cómo

  En Informes › pestaña Plantillas, haz clic en Usar plantilla

  Cuándo usarlo

  Cuando ya sabes qué plantilla usar. Consulta Plantillas de informe.

• Insights por fuente

  Cómo

  En Insights por fuente, haz clic en Convertir en informe

  Cuándo usarlo

  Cuando la lectura de una fuente ya muestra lo importante. Consulta Insights por fuente.

• RelatorAI

  Cómo

  En el panel de RelatorAI, elige el modo Informe y describe lo que quieres

  Cuándo usarlo

  Cuando prefieres pedirlo por texto. Si el cliente no tiene dashboard, abre el generador.

Qué pasa después

• El informe se abre en el editor con el título predeterminado. Haz clic en el lápiz junto al título para renombrarlo.
• Ya aparece en la lista de Informes, incluso antes de que lo compartas.
• Si la IA no pudo escribir algún texto, el bloque muestra La IA no pudo escribir este bloque y puedes hacer clic en Regenerar.
• Desde aquí puedes editar, compartir o programar el informe.

Problemas comunes

• No hay fuentes activas en este espacio.

  Causa

  El cliente no tiene conexión activa.

  Solución

  Conecta una fuente en Conexiones y vuelve al generador.

• Generar informe deshabilitado

  Causa

  Ninguna fuente marcada, plantilla incompatible o período incompleto.

  Solución

  Marca una fuente, elige una plantilla disponible y revisa las dos fechas.

• La fuente seleccionada no está conectada o activa.

  Causa

  La conexión se cayó o se desactivó.

  Solución

  Reconéctala en Conexiones. Consulta Conexión con error.

• Bloque con Dato no disponible

  Causa

  El número no se pudo calcular en el período.

  Solución

  La app no muestra un cero falso. Revisa si la fuente se sincronizó y haz clic en Actualizar datos.