Con Quiero revisar antes de enviar activo en la programación, nada llega al cliente sin que alguien lo apruebe. A la hora programada, Relator genera el informe con los números del nuevo período y el texto de RelatorAI, y el envío queda Pendiente de aprobación hasta que decidas.
Permiso de edición en el cliente para aprobar o descartar. Quien solo lee ve el borrador, pero no decide.
El envío también puede detenerse aquí sin la revisión activa, cuando la programación usa No enviar hasta revisar los problemas y alguna fuente tuvo problemas.
Paso a paso
1
Paso 1
Encuentra el envío en Inicio
En el Inicio de la agencia, el cuadro Entregas de esta semana marca lo que espera revisión con Abrir revisión. En el Inicio del cliente, Envíos recientes muestra Pendiente de aprobación. Haz clic para abrir la pantalla de revisión.
Pantalla ilustrativa
Agencia Farol/Inicio
Preguntar a RelatorAIPT
Inicio
Entregas de esta semana
Korra — Informe mensual — SeptiembreHoy, 09:00
Revisión de IAAbrir revisión
1
Bravo — Medios pagos semanallun., 09:00
Enviada
Tempero — Resumen ejecutivovie., 08:30
Programada
1Abrir revisión abre el borrador de este envío.
2
Paso 2
Revisa el resumen del envío
La barra de arriba muestra el cliente, el título, el Periodo, los Destinatarios y la hora en Programado para. Si ya pasó la hora, aparece Con retraso. Si la narración falló, aparece La narración de RelatorAI falló — revisa el texto antes de enviar.
Pantalla ilustrativa
Korra/Envío programado
Preguntar a RelatorAIPT
Informe mensual — SeptiembreEnvío programado · Korra
3
2
1
Periodo
5 sept – 4 oct
Destinatarios
2 destinatarios
Programado para
lun., 5 de oct., 09:00
InversiónR$ 12.480,00+8,2%
Conversiones342+12,4%
ROAS4,2-0,3
1Aprobar y enviar envía el informe ahora.
2Descartar este envío cancela solo este envío.
3Editar el documento abre el editor; el cambio vale para los próximos envíos.
3
Paso 3
Lee el borrador
Debajo de la barra está el informe exactamente como lo verá el cliente: las pestañas visibles, los números del período y los textos de RelatorAI. Revisa los KPIs principales y el texto antes de decidir.
4
Paso 4
Aprueba o descarta
Elige una de las opciones:
Aprobar y enviar: el informe sale de inmediato hacia los destinatarios. La pantalla muestra Aprobado. El informe está saliendo hacia … y vuelve a Inicio.
Descartar este envío: confirma con Sí, descartar (o Mantener el envío para volver). Nada llega al cliente, y la programación sigue vigente para las próximas fechas.
Qué pasa después
Una vez aprobado, el envío muestra su avance en la misma pantalla y en Inicio:
Aprobado el … Enviando a los destinatarios.
Significado
Los correos están saliendo.
Enviado el … y 2 de 2 entregados
Significado
Cuántos destinatarios lo recibieron.
Abierto por el cliente el …
Significado
Alguien abrió el enlace del informe.
El cliente aún no lo abrió
Significado
Nadie abrió el enlace hasta ahora.
Descartado el …
Significado
El envío se descartó; no salió nada.
El envío falló tras varios intentos.
Significado
Revisa la programación y los destinatarios.
Estado
Significado
Aprobado el … Enviando a los destinatarios.
Los correos están saliendo.
Enviado el … y 2 de 2 entregados
Cuántos destinatarios lo recibieron.
Abierto por el cliente el …
Alguien abrió el enlace del informe.
El cliente aún no lo abrió
Nadie abrió el enlace hasta ahora.
Descartado el …
El envío se descartó; no salió nada.
El envío falló tras varios intentos.
Revisa la programación y los destinatarios.
Problemas comunes
El borrador todavía se está generando. Vuelve en unos minutos.
Causa
Relator todavía está buscando los números y escribiendo el texto.
Solución
Espera unos minutos y haz clic en Actualizar.
La programación de este envío está pausada. Reactívala para poder enviar.
Causa
La programación se pausó después de generarse el borrador.
Solución
Abre el panel Automatización, haz clic en Reanudar y aprueba de nuevo.
Este envío ya fue aprobado o descartado.
Causa
Otra persona del equipo decidió antes.
Solución
No hay nada que hacer. Revisa el estado en Inicio.
El informe de este envío no se generó, así que no hay nada que enviar.
Causa
La generación falló.
Solución
Descarta este envío y revisa las conexiones del cliente.
Mensaje
Causa
Solución
El borrador todavía se está generando. Vuelve en unos minutos.
Relator todavía está buscando los números y escribiendo el texto.
Espera unos minutos y haz clic en Actualizar.
La programación de este envío está pausada. Reactívala para poder enviar.
La programación se pausó después de generarse el borrador.
Abre el panel Automatización, haz clic en Reanudar y aprueba de nuevo.
Este envío ya fue aprobado o descartado.
Otra persona del equipo decidió antes.
No hay nada que hacer. Revisa el estado en Inicio.
El informe de este envío no se generó, así que no hay nada que enviar.
La generación falló.
Descarta este envío y revisa las conexiones del cliente.
Preguntas frecuentes
Si nadie lo aprueba, ¿el informe sale igual?
No. Con la revisión activa, un informe sin aprobar no se envía. Queda esperando en Inicio.
¿Descartar un envío cancela la programación?
No. Solo se descarta este envío. Las próximas fechas siguen vigentes.
¿Quién del equipo puede aprobar?
Quien puede editar los informes del cliente: miembros de la agencia y usuarios del cliente con rol Admin o Editor.
¿El cliente ve el borrador antes de la aprobación?
No. El borrador solo es visible para el equipo hasta que alguien lo aprueba.
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