¿Integrar Relator Digital con RD Station Marketing?

Relator Digital reúne los medios pagos, el sitio y el CRM de cada cliente en un solo panel, con informes listos y un asistente que responde sobre los datos. Está hecho para agencias que rinden cuentas a varios clientes y para empresas.

Casos de uso

• Costo por lead de cada campaña. Los leads de RD Station Marketing quedan junto a la inversión de Meta Ads y Google Ads, y Relator vincula cada lead que tiene UTM o gclid con la campaña que lo trajo.
• Informe mensual sin hojas de cálculo. Embudo, e-mails de campaña, e-mails de automatización y conversiones de landing pages, pop-ups y formularios entran en el mismo informe de los medios pagos, que el cliente recibe después de tu aprobación.
• Lead y venta en la misma vista. Con RD Station CRM también conectado, Relator cruza el e-mail del lead con el contacto del negocio y llega a los ingresos de cada campaña.

Tipo de integración

Salida: esta integración envía datos de RD Station Marketing a Relator Digital. Relator solo lee: no crea, no cambia ni borra leads, campos, etiquetas ni eventos en RD Station.

Requisitos de la integración

• Ser usuario(a) del Plan Light o superior de RD Station Marketing. Los leads llegan a partir de ese plan.
• Para los informes de análisis, tener el Plan Pro (e-mails y conversiones de los últimos 45 días) o el Advanced (también embudo y e-mails de automatización).
• Tener una cuenta en Relator Digital en cualquier plan, incluida la prueba gratis de 7 días. La conexión ocupa una de las fuentes del cliente.
• Tener un inicio de sesión de RD Station Marketing con acceso a la cuenta del cliente. Es una cuenta de RD por cliente; en la agencia, conéctala desde dentro del espacio del cliente.

Paso a paso

1. 1
   Paso 1

   Abre Conexiones en el cliente

   En Relator, entra al espacio del cliente y haz clic en Conexiones. También puedes llegar por la búsqueda (⌘K o Ctrl+K), escribiendo "Conexiones".

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   Paso 2

   Elige RD Station Marketing

   Haz clic en Conectar nueva fuente. En el grupo Automatización de marketing, haz clic en RD Station Marketing.

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   Paso 3

   Autoriza en RD Station

   RD Station abre su propia pantalla de inicio de sesión. Entra con el usuario que accede a la cuenta del cliente y confirma la autorización para Relator Digital. No hay pantalla de elección de cuenta: se conecta la cuenta de ese inicio de sesión.

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   Paso 4

   Revisa la conexión

   Vuelves a Fuentes de datos, con el mensaje RD Station Marketing conectado. y la cuenta en la lista.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Conexiones

   Preguntar a RelatorAIPT

   Fuentes de datosLas fuentes que alimentan los informes de Pomar.

   RD Station Marketing conectado.

   1

   Fuentes conectadas

   • 

     Pomar MéxicoRD Station Marketing

     Sincronizandoahora

     2

   1. 1El mensaje confirma que la autorización funcionó.
   2. 2La cuenta aparece con Sincronizando mientras ocurre la primera carga.

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   Paso 5

   Sigue la primera carga

   La base de leads entra poco a poco, cada hora, hasta completarse. En Conexiones, la cuenta muestra el estado y la hora de la última sincronización.

Mapeo de campos

El mapeo es automático y no tiene pantalla de configuración. Relator lee los campos de abajo de cada lead y no escribe nada de vuelta en RD Station.

• E-mail

  En Relator

  E-mail del lead. También es la clave para cruzar el lead con el contacto de RD Station CRM.

• Nombre y teléfono

  En Relator

  Registro del lead.

• Fecha de creación

  En Relator

  Fecha de captación, usada en los gráficos y conteos de leads.

• Fecha de la última conversión

  En Relator

  Se usa para traer, en cada ronda, solo los leads que volvieron a convertir.

• Campos personalizados de origen (clave que termina en utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, gclid o fbclid, como cf_utm_campaign)

  En Relator

  Origen del lead, que vincula el lead con la campaña de medios pagos.

• Etiquetas

  En Relator

  Etiquetas del lead, para filtrar y segmentar.

• Campos personalizados de opción (combo, radio, casilla, opción múltiple), número y sí/no

  En Relator

  Valor por lead, para filtrar y segmentar.

• Campos personalizados de texto libre

  En Relator

  Solo el nombre del campo. El valor no se guarda, porque suele tener documentos de identidad, direcciones y observaciones.

Envío del origen

La integración no envía el Origen del lead a RD Station, porque no envía ningún dato a RD Station. Hace el camino contrario: lee el origen que RD ya guardó en los campos personalizados de UTM, gclid y fbclid. No hay origen personalizable.

Datos que llegan y con qué ritmo

• Leads

  Cómo entra

  La segmentación "Todos los contactos de la base de Leads" entra poco a poco y, después, solo los leads que convirtieron desde la última ronda.

  Frecuencia

  Cada hora

• Etiquetas y campos personalizados

  Cómo entra

  Hasta 200 leads por ronda, primero los nunca leídos y los que volvieron a convertir.

  Frecuencia

  Cada hora

• Embudo

  Cómo entra

  Por día, consolidado hasta el día anterior.

  Frecuencia

  Cada hora, como máximo

• E-mails de campaña

  Cómo entra

  Por campaña, según la fecha de envío.

  Frecuencia

  Cada hora, como máximo

• E-mails de automatización

  Cómo entra

  Por día, flujo y e-mail.

  Frecuencia

  Cada hora, como máximo

• Conversiones

  Cómo entra

  Por día y por landing page, pop-up o formulario.

  Frecuencia

  Cada hora, como máximo

Límites de la integración

• Una cuenta de RD Station Marketing por cliente.
• Embudo, e-mails, automatización y conversiones llegan con un día de retraso: RD consolida esos números hasta el día anterior.
• En el Plan Light de RD solo llegan los leads. En el Pro, los informes de análisis cubren los últimos 45 días. Si el plan no incluye el análisis, la conexión sigue trayendo los leads.
• El historial de análisis llega hasta donde la API de RD lo permite: e-mails desde agosto de 2021, automatización desde enero de 2022, embudo y landing pages desde junio de 2022.
• En bases grandes, los leads entran cada hora hasta completarse, y etiquetas y campos tardan algunos días en la primera pasada (unos 4.800 leads por día).
• Relator respeta los límites de llamadas de la API de RD y sigue en la ronda siguiente cuando llega a ellos.

Información adicional

• Soporte: las dudas sobre la integración van a suporte@relator.digital o por el chat dentro de Relator. Respondemos en portugués, inglés y español.
• Privacidad: el acceso a RD queda cifrado y los datos se tratan conforme a la LGPD de Brasil. Consulta Cómo protegemos tus accesos.
• Desconectar: en Conexiones, desconecta la cuenta cuando quieras. Consulta Gestionar conexiones.
• Idiomas: Relator y este artículo están en portugués, inglés y español.

Problemas comunes

• La tarjeta muestra "Conéctala desde un cliente". Entra al espacio del cliente antes de conectar.
• Mensaje "Error en la conexión" al volver. La autorización se rechazó o se interrumpió. Vuelve a intentarlo.
• Leads sin campaña. El lead no tiene UTM ni gclid en los campos personalizados de origen. Revisa que los formularios de RD guarden el origen en esos campos.