Conectar HubSpot

HubSpot trae el lado comercial: contactos con UTM y gclid, negocios con etapa, valor y motivo de pérdida, y empresas. Con él, Relator muestra el embudo de ingresos, el ROAS real (ingresos ganados en el CRM divididos por la inversión) y el área de CRM del cliente.

Antes de empezar

• HubSpot es de cuenta única: cada cliente tiene un portal. En la agencia, conéctalo desde dentro del espacio del cliente; en la vista general, la tarjeta muestra Conéctala desde un cliente.
• Ten un inicio de sesión de HubSpot con acceso al portal del cliente.
• La conexión ocupa una fuente del plan.

Paso a paso

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   Paso 1

   Entra al espacio del cliente

   En la agencia, cambia al cliente con el selector de arriba. En la cuenta propia, ya estás en el lugar correcto.

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   Paso 2

   Abre Conectar nueva fuente y elige HubSpot

   En la barra lateral, haz clic en Fuentes y después en Conectar nueva fuente. HubSpot está en el grupo CRM.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Conexiones

   Preguntar a RelatorAIPT

   Fuentes de datosLas fuentes que alimentan los informes de Bravo.

   Fuentes conectadas

   Conectar nueva fuenteElige la fuente que quieres conectar.

   RD Station Marketing

   Automatización de marketing

   HubSpot

   CRM

   1

   RD Station CRM

   CRM

   1. 1La tarjeta HubSpot, en el grupo CRM, abre el inicio de sesión de HubSpot.

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   Paso 3

   Autoriza en HubSpot

   Inicia sesión en HubSpot. Si tu usuario tiene varios portales, el propio HubSpot pregunta cuál conectar. Elige el portal del cliente y acepta los permisos.

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   Paso 4

   Confirma el portal

   La pantalla Confirma el portal de HubSpot muestra el portal por su dominio (o Portal de HubSpot sin nombre). Revisa que sea el portal correcto y haz clic en Finalizar.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Conectar fuente

   Preguntar a RelatorAIPT

   Confirma el portal de HubSpotRevisa el portal que se conectará a este cliente.

   Finalizar2

   bravo.com.mx

   Portal de HubSpot

   1

   1. 1El portal aparece por el dominio registrado en HubSpot.
   2. 2Finalizar crea la conexión y vuelve a la pantalla de fuentes.

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   Paso 5

   Mapea las etapas del embudo

   De vuelta en la pantalla de fuentes, aparece el mensaje HubSpot conectado. Ahora dile a Relator qué es una venta: abre CRM y mapea cada etapa como abierta, ganada o perdida. Consulta Conectar el CRM y mapear las etapas.

Qué le pide Relator a HubSpot

Solo lectura de tres objetos del CRM: contactos, negocios y empresas. Relator no crea, no edita ni borra registros en HubSpot.

Qué pasa después

• Relator importa el historial completo del portal, no solo los últimos 90 días.
• Después, contactos, negocios y empresas se actualizan cada hora, en cualquier plan: un negocio creado a las 10:00 aparece en el embudo alrededor de las 11:00.
• Si el cliente tiene HubSpot y RD Station CRM conectados, Relator usa HubSpot como CRM del cliente.

Problemas comunes

• La tarjeta muestra "Conéctala desde un cliente". Estás en la vista general de la agencia. Entra al cliente y vuelve a intentarlo.
• "La sesión OAuth expiró." Haz clic en Reconectar HubSpot en el mensaje y vuelve a autorizar.
• Negocios abiertos que aparecen como perdidos en datos antiguos. La corrección vale a partir de la próxima sincronización completa. Revisa el mapeo de etapas en CRM.