¿Integrar Relator Digital con RD Station CRM?

Relator Digital reúne los medios pagos, el sitio y el CRM de cada cliente en un solo panel, con informes listos y un asistente que responde sobre los datos. Está hecho para agencias que rinden cuentas a varios clientes y para empresas.

Casos de uso

• ROAS real. Relator divide los ingresos de los negocios ganados en RD Station CRM por la inversión en medios y muestra el resultado por canal y por campaña.
• Embudo de ingresos. Del clic al negocio ganado, con las etapas del embudo de ventas del cliente con el nombre que tienen en RD.
• Ventas junto a los medios. Los negocios ganados, perdidos y en curso entran en el área de CRM, en el embudo de ingresos y en el ROAS real, junto a los medios pagos.

Tipo de integración

Salida: esta integración envía datos de RD Station CRM a Relator Digital. Relator solo lee: no crea, no cambia ni borra negocios, contactos, empresas ni tareas en RD Station CRM.

Requisitos de la integración

• Ser usuario(a) del Plan Basic o superior de RD Station CRM.
• Tener una cuenta en Relator Digital en cualquier plan, incluida la prueba gratis de 7 días. La conexión ocupa una de las fuentes del cliente.
• Tener un inicio de sesión de RD Station CRM con acceso a la cuenta del cliente. Es una cuenta de RD por cliente; en la agencia, conéctala desde dentro del espacio del cliente.

Paso a paso

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   Paso 1

   Abre Conexiones en el cliente

   En Relator, entra al espacio del cliente y haz clic en Conexiones. También puedes llegar por la búsqueda (⌘K o Ctrl+K), escribiendo "Conexiones".

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   Paso 2

   Elige RD Station CRM

   Haz clic en Conectar nueva fuente. En el grupo CRM, haz clic en RD Station CRM.

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   Paso 3

   Autoriza en RD Station

   Inicia sesión con el usuario de RD Station CRM y confirma la autorización para Relator Digital. No hay pantalla de elección de cuenta: se conecta la cuenta de ese inicio de sesión.

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   Paso 4

   Revisa la conexión

   Vuelves a Fuentes de datos con el mensaje RD Station CRM conectado. La primera carga empieza por las empresas y los contactos y después trae los negocios.

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   Paso 5

   Mapea las etapas

   Abre CRM e indica qué etapas son abiertas, ganadas o perdidas. Es la única configuración de la integración: sin ella, Relator no sabe qué es una venta. Consulta Conectar el CRM y mapear las etapas.

Mapeo de campos

Los campos se leen automáticamente. Lo que configuras es el significado de cada etapa (abierta, ganada o perdida), en el paso 5.

• Negociación: nombre

  En Relator

  Nombre del negocio.

• Negociación: valor total

  En Relator

  Ingreso del negocio, usado en el ROAS real y en el embudo de ingresos.

• Negociación: estado

  En Relator

  Ganado y perdido siguen a RD; en curso y pausado aparecen como abiertos.

• Negociación: embudo y etapa

  En Relator

  Embudo y etapa por el nombre, como en RD.

• Negociación: responsable

  En Relator

  Dueño del negocio, por el nombre.

• Negociación: motivo de pérdida

  En Relator

  Motivo de pérdida, por el nombre.

• Negociación: fechas de creación y de cierre

  En Relator

  Fechas del negocio en el embudo y en los informes.

• Contacto: nombre y e-mail

  En Relator

  Contacto principal del negocio. El e-mail cruza el negocio con el lead de RD Station Marketing.

• Empresa: nombre y sitio

  En Relator

  Empresa vinculada al negocio.

Envío del origen

La integración no envía el Origen a RD Station CRM, porque no envía ningún dato a RD. RD Station CRM tampoco guarda UTM en los negocios. Para vincular la venta con la campaña, conecta el RD Station Marketing del mismo cliente: Relator usa el origen del lead con el mismo e-mail. Consulta Cómo funciona la atribución (gclid y UTM).

Datos que llegan y con qué ritmo

• Empresas

  Cómo entra

  Solo lo que cambió desde la última ronda.

  Frecuencia

  Cada hora

• Contactos

  Cómo entra

  Solo lo que cambió desde la última ronda.

  Frecuencia

  Cada hora

• Negocios

  Cómo entra

  Solo lo que cambió desde la última ronda.

  Frecuencia

  Cada hora

• Embudos, etapas, usuarios y motivos de pérdida

  Cómo entra

  Se leen para mostrar los nombres, como en RD.

  Frecuencia

  Junto con los negocios

Límites de la integración

• Una cuenta de RD Station CRM por cliente.
• Si el cliente también tiene HubSpot conectado, Relator usa HubSpot como CRM del cliente en los informes.
• La primera carga de una base grande se hace poco a poco, cada hora, hasta completarse.
• RD renueva el acceso en cada sincronización, pero el acceso vence después de 14 días sin uso, por ejemplo con la conexión desconectada. Entonces hay que autorizar de nuevo con Reconectar.
• Relator respeta los límites de llamadas de la API de RD y sigue en la ronda siguiente cuando llega a ellos.

Información adicional

• Soporte: las dudas sobre la integración van a suporte@relator.digital o por el chat dentro de Relator. Respondemos en portugués, inglés y español.
• Privacidad: el acceso a RD queda cifrado y los datos se tratan conforme a la LGPD de Brasil. Consulta Cómo protegemos tus accesos.
• Desconectar: en Conexiones, desconecta la cuenta cuando quieras. Consulta Gestionar conexiones.
• Idiomas: Relator y este artículo están en portugués, inglés y español.

Problemas comunes

• La tarjeta muestra "Conéctala desde un cliente". Entra al espacio del cliente antes de conectar.
• Mensaje "Error en la conexión" al volver. La autorización se rechazó o se interrumpió. Vuelve a intentarlo.
• Estado Falló después de un tiempo. RD rechazó el acceso, por ejemplo porque el usuario perdió el permiso. Usa Reconectar en Gestionar conexiones.
• Ninguna venta en el ROAS real. Las etapas todavía no se mapearon como ganadas, o los negocios no coinciden con ninguna campaña.