En la vista de la agencia, el Inicio muestra primero a los clientes que te necesitan hoy, con el motivo, la acción sugerida y las entregas de la semana.
Para agenciasActualizado el 7 de octubre de 2026·4 min de lectura
Cuando estás en la vista de la agencia, el Inicio funciona como agenda del día: responde "¿qué necesita de mí hoy?". Los clientes con problemas aparecen primero, ordenados por urgencia, cada uno con lo que pasó, el motivo probable y un botón para resolverlo. El resto de la cartera queda en una tabla corta, y la columna lateral muestra los informes de la semana y los borradores que esperan tu revisión.
Antes de empezar
La agenda existe solo en la vista de la agencia, para el equipo de la agencia. Las cuentas de empresa y los clientes invitados ven el Inicio del cliente.
Mientras algún cliente no haya completado los primeros pasos, el Inicio muestra el recorrido de configuración con la cartera. Consulta Recorrido de la agencia.
Las cifras comparan los últimos 7 días cerrados con los 7 anteriores. Para eso, los clientes necesitan fuentes conectadas y sincronizadas.
Agencia Farol/Clientes
Preguntar a RelatorAIPT
Clientes
12 activos
Cartera de clientes
PomarTienda online·Marina Alves
Inversión132.900 BRL-5,9 %
Métrica claveROASSin datosSin objetivo
VérticeTienda online·Marina Alves
Inversión118.640 BRL+6,0 %
Métrica claveROAS4,10×Objetivo ≥ 3,90×
KorraTienda online·Marina Alves
Inversión96.400 BRL+9,4 %
Métrica claveROAS4,30×Objetivo ≥ 3,80×
AtlasTienda online·Marina Alves
Inversión88.300 BRL-2,3 %
Métrica claveROAS3,40×Objetivo ≥ 3,30×
NimboTienda online·Marina Alves
Inversión71.200 BRL+9,9 %
Métrica claveROAS1,60×Objetivo ≥ 2,50×
TemperoTienda online·Marina Alves
Inversión54.100 BRL+8,6 %
Métrica claveROAS3,70×Objetivo ≥ 3,50×
Cliente
Fuentes
vs. objetivo
Datos
PomarTienda online·Marina Alves
132.900 BRL-5,9 %
Sin datosIngresos
ROASSin datosSin objetivo
—
Meta con error desde el 28 sept
Seguimiento de conversiones fallando desde hace 2 días+1 alerta más
VérticeTienda online·Marina Alves
118.640 BRL+6,0 %
486.320 BRL+18,0 %Ingresos
ROAS4,10×Objetivo ≥ 3,90×
+5 %
Sincronizado hace 12 min
Sin alerta
KorraTienda online·Marina Alves
96.400 BRL+9,4 %
412.800 BRL+11,3 %Ingresos
ROAS4,30×Objetivo ≥ 3,80×
+13 %
Sincronizado hace 40 min
Sin alerta
AtlasTienda online·Marina Alves
88.300 BRL-2,3 %
301.700 BRL+4,8 %Ingresos
ROAS3,40×Objetivo ≥ 3,30×
+3 %
Sincronizando Google Ads
Sin alerta
NimboTienda online·Marina Alves
71.200 BRL+9,9 %
113.900 BRL-29,8 %Ingresos
ROAS1,60×Objetivo ≥ 2,50×
-36 %
Sincronizado hace 25 min
ROAS por debajo del objetivo desde hace 5 días
TemperoTienda online·Marina Alves
54.100 BRL+8,6 %
198.600 BRL+12,7 %Ingresos
ROAS3,70×Objetivo ≥ 3,50×
+6 %
Sincronizado hace 1 h
Sin alerta
Inversión total704.040 BRL+4,8 %
7 de 9 en el objetivo
2 fuentes detenidas
4 alertas abiertas
Métricas normalizadas por Relator·
La cartera de la agencia con los clientes que piden atención arriba.
Paso a paso
1
Paso 1
Lee el encabezado
Arriba están la fecha de hoy, una frase resumen (por ejemplo, 3 clientes te necesitan hoy) y hace cuánto se sincronizaron los datos. Si la cartera es grande, aparece Mostrando los clientes más urgentes de la cartera.
2
Paso 2
Empieza por "Necesita atención"
Cada fila muestra el cliente, una cifra destacada, qué pasó, por qué y la acción. Los problemas urgentes van antes que las alertas; dentro de ellos, la aprobación atrasada y los datos detenidos van primero, porque afectan todo lo demás.
Pantalla ilustrativa
Agencia Farol/Inicio
Preguntar a RelatorAIPT
Miércoles, 7 de octubre3 clientes te necesitan hoy · Última sincronización hace 12 min
Necesita atención
Bravo · El CPA subió de R$ 38,20 a R$ 52,90El costo creció más rápido que las conversiones en la última semana. · Siguiente entrega: 10 de oct.
UrgenteVer campaña
2
Atlas · Datos de Google Ads detenidos hace 2 díasLa última sincronización completa fue el 5 de oct.
AlertaReconectar cuenta
Tempero · Informe esperando tu aprobaciónEstaba programado para el 6 de oct. y solo llega al cliente después de tu revisión.
UrgenteRevisar informe
1
Entregas de esta semana
Vértice — Informe semanalHoy
Revisión de IA
Nimbo — Informe mensualjue., 9 de oct.
Programada
3
1Bloque Necesita atención, ordenado por urgencia.
2La acción de la fila entra en el cliente y abre la pantalla correcta.
3Entregas de esta semana, de lunes a domingo.
3
Paso 3
Haz clic en la acción de la fila
El botón te lleva al lugar del problema, entrando en el cliente antes de navegar:
Reconectar cuenta: datos detenidos o falla de sincronización, y también cuando el sitio dejó de registrar visitas o conversiones. Abre Fuentes.
Ver campaña: caída de rendimiento, entrega detenida o inversión fuera de lo normal. Abre Rendimiento › Medios pagos.
Ver objetivos: meta en riesgo, fuera de ritmo o inversión acelerada. Abre Objetivos.
Revisar informe: informe esperando tu aprobación. Abre la revisión del envío.
4
Paso 4
Repasa los clientes en "Operando con normalidad"
Para quien está dentro de lo esperado, la tabla muestra Métrica clave, Variación, Situación, Último informe y Próximo informe. La métrica sigue el tipo de negocio: ROAS para tienda online, CPA para leads y app, conversiones para negocio local e inversión para branding. Haz clic en la fila para entrar en el cliente.
5
Paso 5
Revisa los borradores de RelatorAI
La tarjeta Borrador de RelatorAI muestra el próximo informe que espera revisión, con el período y un extracto de la narración. Haz clic en Revisar antes del envío. Nada llega al cliente sin tu aprobación. Consulta Aprobación antes del envío.
6
Paso 6
Revisa la configuración de la cartera
Al pie, la línea X de Y listos · ver lista abre la misma lista del recorrido, para terminar de configurar un cliente sin salir del Inicio.
Qué pone a un cliente en "Necesita atención"
El CPA subió
Cuándo se activa
CPA al menos 25% por encima de los 7 días anteriores, con 5 conversiones o más antes
Gravedad
Urgente desde +50%
El ROAS bajó
Cuándo se activa
ROAS al menos 25% más bajo, con ingresos antes e inversión ahora
Gravedad
Urgente desde −50%
Las conversiones bajaron
Cuándo se activa
Caída de 30% o más, con 10 conversiones o más antes
Gravedad
Urgente desde −60%
Informe esperando aprobación
Cuándo se activa
Envío pendiente de aprobación después de la hora programada
Gravedad
Urgente después de 24 h
Datos detenidos o sincronización fallida
Cuándo se activa
La fuente del cliente pasó el plazo esperado o falló
Gravedad
Según el caso
Alertas y metas
Cuándo se activa
Alerta abierta (entrega detenida, inversión fuera de lo normal, medición) o meta en riesgo o fuera de ritmo
Gravedad
La de la alerta
Situación
Cuándo se activa
Gravedad
El CPA subió
CPA al menos 25% por encima de los 7 días anteriores, con 5 conversiones o más antes
Urgente desde +50%
El ROAS bajó
ROAS al menos 25% más bajo, con ingresos antes e inversión ahora
Urgente desde −50%
Las conversiones bajaron
Caída de 30% o más, con 10 conversiones o más antes
Urgente desde −60%
Informe esperando aprobación
Envío pendiente de aprobación después de la hora programada
Urgente después de 24 h
Datos detenidos o sincronización fallida
La fuente del cliente pasó el plazo esperado o falló
Según el caso
Alertas y metas
Alerta abierta (entrega detenida, inversión fuera de lo normal, medición) o meta en riesgo o fuera de ritmo
La de la alerta
Problemas comunes
"No se pudo cargar la agenda de hoy": el Inicio muestra el recorrido y la cartera como siempre, con el aviso. Haz clic en Intentar de nuevo.
Cliente con "Tipo de negocio sin definir": la métrica clave pasa a ser la inversión. Define el tipo en el perfil del cliente; mientras tanto, Relator puede inferirlo por los datos y lo marca (según los datos).
"Sin dato" en la cifra destacada: el cliente no tiene fuente con serie de inversión o sesiones en los últimos 14 días.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el Inicio de la agencia muestra el recorrido en lugar de la agenda?
Mientras algún cliente no haya completado los primeros pasos, el Inicio queda en modo de configuración. Cuando todos estén configurados, la agenda aparece sola.
¿Puedo elegir el período de la agenda?
No. La agenda siempre compara los últimos 7 días cerrados con los 7 anteriores. Para otros períodos, usa la pantalla Clientes o el Rendimiento de cada cliente.
¿Cuándo sale un cliente de "Necesita atención"?
Cuando el problema desaparece de los datos (la métrica vuelve a lo normal, la fuente sincroniza, el informe se aprueba) o cuando la alerta deja de detectarse en los últimos días.
Bravo · El CPA subió de R$ 38,20 a R$ 52,90El costo creció más rápido que las conversiones en la última semana. · Siguiente entrega: 10 de oct.UrgenteVer campaña
Atlas · Datos de Google Ads detenidos hace 2 díasLa última sincronización completa fue el 5 de oct.AlertaReconectar cuenta