La pantalla Clientes: la cartera de la agencia
Mira a todos los clientes en una sola tabla, con inversión, resultado, métrica clave, salud de los datos y alertas, y descubre quién necesita atención.
En este artículo · 7 secciones
La pantalla Clientes responde una pregunta: ¿cómo está la cartera? Lista a todos los clientes de la agencia, activos y archivados, con los números del período, la salud de los datos y las alertas abiertas. Desde ahí entras a cada cliente.
Clientes
12 activos
- PomarTienda onlineMarina AlvesInversión132.900 BRL-5,9 %Métrica claveROASSin datosSin objetivo
- VérticeTienda onlineMarina AlvesInversión118.640 BRL+6,0 %Métrica claveROAS4,10×Objetivo ≥ 3,90×
- KorraTienda onlineMarina AlvesInversión96.400 BRL+9,4 %Métrica claveROAS4,30×Objetivo ≥ 3,80×
- AtlasTienda onlineMarina AlvesInversión88.300 BRL-2,3 %Métrica claveROAS3,40×Objetivo ≥ 3,30×
- NimboTienda onlineMarina AlvesInversión71.200 BRL+9,9 %Métrica claveROAS1,60×Objetivo ≥ 2,50×
- TemperoTienda onlineMarina AlvesInversión54.100 BRL+8,6 %Métrica claveROAS3,70×Objetivo ≥ 3,50×
| Cliente | Fuentes | vs. objetivo | Datos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PomarTienda onlineMarina Alves | 132.900 BRL-5,9 % | Sin datosIngresos | ROASSin datosSin objetivo | — | Meta con error desde el 28 sept | Seguimiento de conversiones fallando desde hace 2 días+1 alerta más | |
| VérticeTienda onlineMarina Alves | 118.640 BRL+6,0 % | 486.320 BRL+18,0 %Ingresos | ROAS4,10×Objetivo ≥ 3,90× | +5 % | Sincronizado hace 12 min | Sin alerta | |
| KorraTienda onlineMarina Alves | 96.400 BRL+9,4 % | 412.800 BRL+11,3 %Ingresos | ROAS4,30×Objetivo ≥ 3,80× | +13 % | Sincronizado hace 40 min | Sin alerta | |
| AtlasTienda onlineMarina Alves | 88.300 BRL-2,3 % | 301.700 BRL+4,8 %Ingresos | ROAS3,40×Objetivo ≥ 3,30× | +3 % | Sincronizando Google Ads | Sin alerta | |
| NimboTienda onlineMarina Alves | 71.200 BRL+9,9 % | 113.900 BRL-29,8 %Ingresos | ROAS1,60×Objetivo ≥ 2,50× | -36 % | Sincronizado hace 25 min | ROAS por debajo del objetivo desde hace 5 días | |
| TemperoTienda onlineMarina Alves | 54.100 BRL+8,6 % | 198.600 BRL+12,7 %Ingresos | ROAS3,70×Objetivo ≥ 3,50× | +6 % | Sincronizado hace 1 h | Sin alerta |
- Inversión total704.040 BRL+4,8 %
- 7 de 9 en el objetivo
- 2 fuentes detenidas
- 4 alertas abiertas
Cómo abrirla
En la barra lateral de la agencia, haz clic en Clientes. El número al lado del ítem es la cantidad de clientes. La pantalla también está disponible desde dentro de un cliente, en el mismo ítem de la barra lateral.
| Cliente | Inversión | Resultado | Métrica clave | Datos | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Korra | R$ 48.320,00 | R$ 212.400,00 | ROAS 4,40× | Sincronizado hace 40 min | Sin alerta |
| Atlas | R$ 31.870,00 | 1.284 prospectos | CPL R$ 24,82 | Meta detenido desde ayer 14:00 | CPL por encima del objetivo desde hace 5 días |
| Vértice | R$ 18.200,00 | 612 conversiones | CPA R$ 29,74 | Sincronizado hace 2 h | +2 alertas más |
- 1El período define todos los números de la tabla y la comparación.
- 2La búsqueda y los filtros recortan la cartera sin recargar la página.
- 3Haz clic en una fila para entrar al cliente.
- 4El pie suma la cartera; Ver fórmulas de cálculo explica cada cálculo.
Qué muestra cada columna
Cliente
- Qué significa
- Nombre, logo, tipo de negocio (o “deducido”) y encargado.
Fuentes
- Qué significa
- Las plataformas que alimentan al cliente.
Inversión
- Qué significa
- Gasto en Meta Ads y Google Ads en el período, en la moneda del cliente, con la variación.
Resultado
- Qué significa
- Ingresos, prospectos o conversiones, según el tipo de negocio.
Métrica clave
- Qué significa
- ROAS, CPL o CPA, con el objetivo activo cuando existe (por ejemplo, “Objetivo ≥ 4,00×”).
Datos
- Qué significa
- Una frase sobre la sincronización: “Sincronizado hace 40 min”, “Meta detenido desde ayer 14:00”, “Google Ads con error desde el 23 sept.”.
Situación
- Qué significa
- La alerta más grave y desde cuándo está abierta, más la cantidad de las demás (“+2 alertas más”).
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Cliente | Nombre, logo, tipo de negocio (o “deducido”) y encargado. |
| Fuentes | Las plataformas que alimentan al cliente. |
| Inversión | Gasto en Meta Ads y Google Ads en el período, en la moneda del cliente, con la variación. |
| Resultado | Ingresos, prospectos o conversiones, según el tipo de negocio. |
| Métrica clave | ROAS, CPL o CPA, con el objetivo activo cuando existe (por ejemplo, “Objetivo ≥ 4,00×”). |
| Datos | Una frase sobre la sincronización: “Sincronizado hace 40 min”, “Meta detenido desde ayer 14:00”, “Google Ads con error desde el 23 sept.”. |
| Situación | La alerta más grave y desde cuándo está abierta, más la cantidad de las demás (“+2 alertas más”). |
En pantallas más chicas, las columnas menos importantes desaparecen primero. Puedes arrastrar el borde del encabezado para cambiar el ancho de una columna; Relator lo recuerda para ti.
Período y comparación
El predeterminado son los últimos 30 días, comparados con el período anterior del mismo tamaño. La variación aparece junto al número, con flecha y color: verde cuando mejora, rojo cuando empeora. Para ingresos, prospectos, conversiones y ROAS, subir es mejor. Para CPL y CPA, bajar es mejor. En la inversión, una caída aparece en rojo, porque un presupuesto que baja suele ser señal de un cliente que se enfría. Mira Períodos y comparaciones.
Filtros y orden
- Buscar cliente busca por el nombre.
- Tipo de negocio, Fuente y Encargado recortan la cartera. En Encargado, “Sin encargado” muestra los clientes que todavía no tienen responsable.
- Con alerta deja solo los clientes con alguna alerta abierta.
- Borrar filtros vuelve a la cartera completa.
- Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar. El predeterminado es Inversión, de mayor a menor. Los archivados quedan siempre al final, y los clientes sin datos van al final en las dos direcciones.
- Los filtros y el orden quedan en la dirección de la página: puedes guardarla en favoritos o enviar el enlace a alguien del equipo.
Colores y avisos
- Ámbar: atención. Métrica fuera del objetivo o alerta abierta.
- Verde: dentro del objetivo.
- Rojo: fuente con error (hay que rehacer la conexión) o variación mala.
- Una fuente queda detenida cuando supera el plazo de sincronización: 24 h para Meta Ads y Google Ads, 48 h para GA4.
El pie de totales
- Inversión total de la cartera, con la variación. Si hay clientes en monedas distintas, aparece “Monedas distintas, sin suma”.
- X de Y en el objetivo: cuántos clientes con objetivo están dentro de él.
- Cuántas fuentes están detenidas y cuántas alertas están abiertas.
- Ver fórmulas de cálculo abre el panel Cómo calcula Relator, con la definición de cada número y la tabla de resultado y métrica clave por tipo de negocio.
Clientes archivados
Los clientes archivados siguen en la lista, atenuados y al final, para mostrar que el historial se conservó. No tienen números y no se abren al hacer clic. Mira Editar y archivar un cliente.
Preguntas frecuentes
¿Dónde quedaron las pantallas Cartera, Portafolio y Negocio de la agencia?
Se unificaron. Las direcciones antiguas de Cartera y Portafolio abren la pantalla Clientes, y el antiguo Negocio de la agencia abre el Inicio de la agencia. Mira El Inicio de la agencia.
¿Por qué no hay ROAS total de la cartera?
Porque sumar ROAS de clientes distintos no tiene sentido. El pie muestra la inversión total y cuántos clientes están en el objetivo.
¿Cómo defino el encargado de un cliente?
En el perfil del cliente, pestaña General, campo Encargado. Mira Editar y archivar un cliente.
¿Por qué un cliente aparece sin resultado?
El tipo es Branding, o el tipo no está definido y las cuentas todavía no reportaron ingresos ni conversiones. Define el tipo de negocio del cliente.
¿El cliente ve esta pantalla?
No. La pantalla Clientes es solo del equipo de la agencia.
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