Clientes y portal

Crea y organiza clientes, portal del cliente y cartera de la agencia

7 artículos
  1. Crear un clienteRegistra al cliente con nombre, datos de la empresa, tipo de negocio e invitaciones en un solo panel, en tres pasos.
  2. Editar y archivar un clienteCambia el nombre, el logo, el encargado y los datos del cliente, y entiende qué pasa cuando archivas un cliente que la agencia dejó de atender.
  3. Tipo de negocio y KPIs del clienteEl tipo de negocio decide qué resultado y qué métrica clave destaca Relator para cada cliente, en el Inicio y en la pantalla Clientes.
  4. Idioma, moneda y zona horaria del clienteCada cliente puede tener su propio idioma, moneda y zona horaria, usados en sus números, fechas e informes.
  5. Qué ve el cliente en el portalEl portal es la versión de Relator a la que tu cliente entra con su propio acceso: solo sus datos, con su marca y sin las herramientas internas de la agencia.
  6. Invitar al cliente al portalDa acceso al portal a personas del cliente, elige el rol de cada una y gestiona invitaciones pendientes y miembros.
  7. La pantalla Clientes: la cartera de la agenciaMira a todos los clientes en una sola tabla, con inversión, resultado, métrica clave, salud de los datos y alertas, y descubre quién necesita atención.
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