Crear un cliente

En Relator, cada cliente de la agencia tiene su propio espacio: las cuentas publicitarias, los informes, los objetivos y el portal de ese cliente quedan separados de los demás. Crear el cliente es el primer paso para atender a alguien con Relator. Lo haces en un solo panel con tres pasos: Datos, Integraciones y Revisión.

Antes de empezar

• Los clientes solo existen en cuentas de agencia. En la cuenta propia (empresa), Relator trabaja con un único espacio: el tuyo.
• Los clientes los crea el equipo de la agencia. Las personas que un cliente invita al portal nunca ven la pantalla Clientes.
• Cada plan de agencia tiene un número máximo de clientes activos. Los clientes archivados no cuentan. Mira la tabla al final de este artículo.
• Ten a mano el nombre del cliente. Razón social, CNPJ, sitio web, color de marca y los emails de quienes usarán el portal son opcionales y se pueden completar después.

Paso a paso

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   Paso 1

   Abre la pantalla Clientes

   En la barra lateral de la agencia, haz clic en Clientes. La pantalla muestra toda la cartera, con la cantidad de clientes activos y archivados arriba. Haz clic en Agregar cliente.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Clientes

   Preguntar a RelatorAIPT

   Clientes6 activos · 1 archivado

   Agregar cliente1

   Cliente	Fuentes	Inversión	Resultado	Situación
   Korra	Meta · Google Ads	R$ 48.320,00	R$ 212.400,00	Sin alerta
   Atlas	Meta · GA4	R$ 31.870,00	1.284 prospectos	+2 alertas más
   Tempero	Google Ads	R$ 12.480,00	3.912 conversiones	Sin alerta

   1. 1Agregar cliente abre el panel de registro a la derecha.

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   Paso 2

   Completa los datos del cliente

   El primer paso, Datos, tiene dos grupos. Solo el nombre es obligatorio.

   • Nombre del cliente: cómo aparece el cliente en el selector de clientes y en los informes. Necesita al menos 2 caracteres.
   • Razón social y CNPJ: datos de registro. El CNPJ queda fijo después de crear el cliente.
   • Site: con él, Relator intenta traer solo el ícono, el logo y el color del sitio del cliente justo después de crearlo.
   • Color de marca: color destacado en el perfil y en los informes del cliente.
   • Tipo de negocio: elige el resultado y la métrica clave del cliente. Déjalo en Sin definir (inferir por los datos) si todavía no lo sabes.
   • Notas internas: contacto, contrato, foco de medios. Solo las ve el equipo de la agencia.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Clientes

   Preguntar a RelatorAIPT

   Clientes

   Cartera de clientes

   Agregar clienteCrea un workspace para el cliente. Las cuentas se pueden conectar después.

   Identidad

   Nombre del clienteBravo

   1

   Razón socialBravo do Brasil Ltda.

   Detalles adicionales

   Sitehttps://bravo.com.brSe usa para obtener el favicon y enriquecer el perfil.

   2

   Tipo de negocioTienda online

   3

   Continuar

   1. 1Nombre del cliente es el único campo obligatorio.
   2. 2Site permite traer el logo y el color automáticamente.
   3. 3Tipo de negocio define el resultado y la métrica clave del cliente.

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   Paso 3

   Marca las plataformas e invita personas

   En el paso Integraciones, marca las plataformas que usa el cliente (Meta Ads, Google Ads, Google Analytics 4). Sirve como recordatorio en la revisión: aquí no se conecta ninguna cuenta. Debajo, en Invitar personas, haz clic en Agregar invitación por cada persona del cliente que usará el portal.

   • En cada fila, escribe el email y elige el rol: Admin, Editor o Visualizador. El predeterminado es Editor.
   • Puedes agregar hasta 20 invitaciones a la vez.
   • Puedes omitirlo: invitas después, desde el propio cliente.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Clientes

   Preguntar a RelatorAIPT

   Clientes

   Cartera de clientes

   Agregar cliente

   Elige las plataformas que se conectarán. Puedes configurar las cuentas después.Meta AdsGoogle AdsGoogle Analytics 4

   1

   Invitar personas

   • marketing@bravo.com

     Editor
   • direccion@bravo.com

     Visualizador
   • Agregar invitación

     2

   AtrásContinuar

   1. 1Las plataformas marcadas aparecen en la revisión como recordatorio; la conexión se hace después.
   2. 2Agregar invitación crea una fila con email y rol.

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   Paso 4

   Revisa y crea

   El paso Revisión muestra el nombre, las integraciones marcadas y las invitaciones. Si todo está bien, haz clic en Crear cliente. Para corregir algo, usa Atrás.

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   Paso 5

   Conecta las cuentas del cliente

   El cliente nace sin fuentes de datos. Ahora asígnale las cuentas publicitarias que la agencia ya conectó (Business Manager y MCC) o conecta fuentes directamente en su espacio. Mira Distribuir cuentas de la BM y la MCC entre clientes.

Qué pasa después

• Aparece la confirmación “Bravo creado.”, con la cantidad de invitaciones enviadas cuando las hay.
• El cliente entra en la pantalla Clientes y en el selector de clientes. Desde ahora cuenta en el límite de clientes del plan.
• Si informaste el sitio, Relator intenta traer el logo y el color de marca. Si no encuentra nada, el cliente queda con sus iniciales hasta que subas un logo.
• Cada persona invitada recibe un email para crear su acceso al portal. Quien ya forma parte de tu agencia recibe acceso directo, sin email.
• En el Inicio de la agencia, la guía de primeros pasos empieza a seguir el recorrido de este cliente: cuentas asignadas, marca, primer informe, envío programado y portal.

Cuántos clientes permite tu plan

La cantidad de clientes activos depende del plan. Durante la prueba gratis, la cuenta usa los límites del Pro. Cuando la prueba termina sin suscripción, no puedes crear clientes nuevos hasta elegir un plan.

¿Necesitas solo algunos clientes más? Los planes aceptan el complemento Espacio extra (un cliente más, con 5 fuentes más), cobrado por mes, hasta un máximo por plan. Mira Add-ons.

Problemas comunes

• “El nombre del cliente debe tener al menos 2 caracteres.” El campo está vacío o tiene una sola letra. Corrígelo y haz clic en Continuar.
• Se abrió la elección de plan al hacer clic en Agregar cliente. Llegaste al límite de clientes. Archiva un cliente que ya no atiendes o cambia de plan. Mira Límite del plan alcanzado.
• El cliente se creó, pero una invitación no llegó. El registro no depende de las invitaciones. Entra al cliente e invita de nuevo desde la tarjeta Equipo. Mira La invitación no llegó.
• El logo no vino del sitio. Algunos sitios no exponen el logo o el color de forma legible. Sube el logo en Editar perfil o en Configuración › Marca, con Subir otro logo.