Tipo de negocio y KPIs del cliente

Una tienda online quiere saber cuánto vendió por cada peso invertido. Un cliente de generación de leads quiere saber cuánto costó cada contacto. El Tipo de negocio le dice a Relator qué pregunta responder primero para cada cliente: elige el resultado y la métrica clave que aparecen destacados.

Qué destaca cada tipo

• Tienda online

  Resultado

  Ingresos

  Métrica clave

  ROAS

  En el objetivo cuando

  ROAS igual o por encima del objetivo

• Generación de leads

  Resultado

  Prospectos

  Métrica clave

  CPL

  En el objetivo cuando

  CPL igual o por debajo del objetivo

• App

  Resultado

  Conversiones

  Métrica clave

  CPA

  En el objetivo cuando

  CPA igual o por debajo del objetivo

• Negocio local

  Resultado

  Conversiones

  Métrica clave

  CPA

  En el objetivo cuando

  CPA igual o por debajo del objetivo

• Branding

  Resultado

  Sin resultado definido

  Métrica clave

  Se sigue la inversión

  En el objetivo cuando

  —

Los cálculos usan los números de Meta Ads y Google Ads del período elegido:

• Ingresos: valor de conversión de compra reportado por las plataformas publicitarias.
• Prospectos y Conversiones: conversiones reportadas por Meta Ads y Google Ads, sumadas.
• ROAS: ingresos divididos por la inversión. Con R$ 10.000,00 invertidos y R$ 42.000,00 de ingresos, el ROAS es 4,20×.
• CPL: inversión dividida por los prospectos. R$ 9.200,00 para 500 prospectos dan un CPL de R$ 18,40.
• CPA: inversión dividida por las conversiones. R$ 6.000,00 para 240 conversiones dan un CPA de R$ 25,00.

Cuando el tipo no está definido

Con Sin definir (inferir por los datos), Relator deduce el tipo mirando los números del cliente: si hay ingresos reportados, lo trata como e-commerce; si solo hay conversiones, como generación de leads; sin ninguno de los dos, sigue la inversión. En la pantalla Clientes, un tipo deducido aparece con la marca “deducido”.

Dónde aparece el tipo de negocio

• Inicio del cliente: los indicadores de arriba muestran el resultado y la métrica clave del tipo, comparados con el período anterior.
• Pantalla Clientes: las columnas Resultado y Métrica clave de cada fila y el filtro Tipo de negocio.
• Objetivos: la columna de objetivo de la pantalla Clientes compara la métrica clave con el objetivo activo del cliente.
• Datos del cliente, en el Inicio, muestra el tipo elegido o “(según los datos)” cuando fue deducido.

Paso a paso: definir el tipo

1. 1
   Paso 1

   Entra al cliente

   En Clientes, haz clic en la fila del cliente.

2. 2
   Paso 2

   Abre Configuración › General

   En la barra lateral, haz clic en Configuración. En el grupo Cliente, revisa el cliente en el selector y haz clic en General. El Tipo de negocio está en Perfil del negocio, en píldoras. La Métrica principal al lado acompaña la elección.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/General

   Preguntar a RelatorAIPT

   General

   Perfil del negocio

   Tipo de negocioTienda onlineGeneración de leadsNegocio localAppBranding

   1

   Métrica principalCPL · inversión ÷ leads

   1 cambio sin guardar · Tipo de negocio y métrica principalGuardar

   2

   1. 1Elige entre Tienda online, Generación de leads, Negocio local, App o Branding. Cuando el tipo vino de los datos, la línea Sugerido por RelatorAI muestra el motivo y el botón Aceptar.
   2. 2Guardar aplica el tipo en el Inicio y en la pantalla Clientes.

3. 3
   Paso 3

   Guarda

   Haz clic en Guardar en la barra de abajo. La próxima vez que abras el Inicio del cliente o la pantalla Clientes, el resultado y la métrica clave seguirán el tipo nuevo.

También eliges el tipo al crear el cliente, en el paso Datos, y en el perfil del cliente, pestaña General.

Ejemplo: dos clientes con la misma inversión

Imagina dos clientes que invirtieron R$ 20.000,00 en el mes. Con el tipo correcto, cada uno se evalúa por lo que le importa:

• Bravo

  Tipo

  Tienda online

  Resultado

  R$ 86.000,00 de ingresos

  Métrica clave

  ROAS 4,30×

  Objetivo

  Objetivo ≥ 4,00×

  Lectura

  En el objetivo

• Atlas

  Tipo

  Generación de leads

  Resultado

  800 prospectos

  Métrica clave

  CPL R$ 25,00

  Objetivo

  Objetivo ≤ R$ 22,00

  Lectura

  Fuera del objetivo

Si Atlas no tuviera tipo y sus cuentas reportaran algún ingreso, se leería como e-commerce, y el CPL por encima del objetivo pasaría desapercibido.

Problemas comunes

• El cliente aparece como “deducido” y con la métrica equivocada. Define el tipo en Configuración › General, en Perfil del negocio.
• La métrica clave aparece como “Sin métrica clave”. El tipo es Branding, o las cuentas todavía no reportaron ingresos ni conversiones en el período.
• La columna de objetivo muestra “Sin objetivo”. El cliente no tiene un objetivo activo para la métrica clave. Mira Crear objetivos.
• Prospectos o conversiones muy distintos del CRM. El resultado usa las conversiones que reportan las plataformas publicitarias. Para comparar con ventas reales, mira ROAS real.