Editar y archivar un cliente

Una vez creado, el cliente se puede ajustar en cualquier momento: nombre, logo, sitio, descripción, encargado, idioma, moneda y zona horaria. Cuando la agencia deja de atender a alguien, archivas el cliente: su acceso se corta, las conexiones se detienen y el historial se conserva.

Antes de empezar

• Editar datos del cliente: el equipo de la agencia o un Admin del propio cliente.
• Elegir el Encargado y archivar: solo el equipo de la agencia. Un Admin del cliente no puede archivar su propio espacio.
• Editas desde dentro del cliente. En la pantalla Clientes, haz clic en la fila del cliente para entrar.

Dónde están los datos del cliente

Hay dos caminos, y los dos guardan en el mismo lugar:

• Configuración en la barra lateral, grupo Cliente

  Qué encuentras

  General (nombre, sitio, segmento, región, tipo de negocio y, al final, Archivar cliente), Marca (logo y colores detectados, “Preparado por”, pie), Conexiones y Alertas.

• Perfil del cliente: Fuentes › Gestionar conexiones

  Qué encuentras

  Las pestañas Resumen, General, Marca (atajo a Configuración › Marca), Notificaciones, Conexiones, Miembros, Línea de tiempo y Avanzado (archivar), más el campo Encargado y el botón Editar perfil.

Paso a paso: editar

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   Paso 1

   Entra al cliente

   En Clientes, haz clic en la fila del cliente. Relator cambia a su espacio y abre el Inicio del cliente.

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   Paso 2

   Abre el perfil del cliente

   En la barra lateral, haz clic en Fuentes y luego en Gestionar conexiones, arriba de la página. El perfil se abre en la pestaña Resumen, con los números del período; los ajustes están en las pestañas siguientes. Haz clic en General.

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   Paso 3

   Ajusta nombre, encargado y formato

   En la pestaña General cambias el Nombre, el Sitio web y el Segmento, eliges el Encargado (la persona de la agencia que acompaña al cliente) y defines Idioma, Zona horaria y Moneda en Región. Haz clic en Guardar en la barra que aparece abajo.

   • Encargado aparece en la pantalla Clientes y sirve como filtro de la cartera.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Korra

   Preguntar a RelatorAIPT

   General

   Editar perfil3

   ResumenGeneralMarcaNotificacionesConexionesMiembrosLínea de tiempoAvanzado

   Identidad

   NombreKorra

   1

   EncargadoMarina CostaQuién de la agencia acompaña a este cliente. Aparece en la pantalla Clientes y filtra la cartera.

   2

   Región

   IdiomaEspañol

   Zona horariaAmerica/Sao_Paulo

   MonedaBRL

   1. 1Nombre cambia el nombre en toda la app y en los informes.
   2. 2Encargado solo lista personas del equipo de la agencia.
   3. 3Editar perfil abre logo, sitio, descripción y formato en un panel lateral.

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   Paso 4

   Completa el perfil

   Todavía en General, Editar perfil abre el panel Editar perfil del cliente. Ahí están Logo (hasta 1 MB), Nombre, Color de marca, Website, Identificación fiscal (solo lectura), Acerca de y los campos de idioma, moneda y zona horaria. Con el sitio completado, Buscar del sitio sugiere logo y color; haz clic en Aplicar y luego en Guardar cambios.

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   Paso 5

   Ajusta la marca y el tipo de negocio

   El Tipo de negocio está en la pestaña General, en Perfil del negocio. La marca (logo y colores detectados del sitio, “Preparado por” y pie) se edita en Configuración › Marca: la pestaña Marca del perfil lleva ahí con el botón Abrir Marca. Mira Marca y marca blanca.

Paso a paso: archivar

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   Paso 1

   Abre Archivar cliente

   Abre Configuración, elige el cliente en el selector del grupo Cliente y haz clic en General. La última parte de la página es Archivar cliente. Desde el perfil del cliente, la misma acción está en la pestaña Avanzado. Haz clic en Archivar seguido del nombre del cliente.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/General

   Preguntar a RelatorAIPT

   General

   Archivar cliente · El historial se conserva. El cliente sale del selector y aparece como archivado en Clientes.Archivar Korra

   1

   1. 1El botón de archivar abre la confirmación.

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   Paso 2

   Confirma escribiendo el nombre

   La ventana ¿Archivar “Korra”? lista lo que pasa. Escribe el nombre del cliente exactamente como aparece para habilitar el botón y haz clic en Archivar cliente.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/General

   Preguntar a RelatorAIPT

   General

   Archivar clienteArchivar Korra

   ¿Archivar "Korra"?Se revoca el acceso del cliente y se cancelan las invitaciones pendientes. Se desactivan las conexiones. Los informes, dashboards y el historial se conservan.

   Escribe "Korra" para confirmar:Korra

   1

   Cancelar

   Archivar cliente2

   1. 1El botón solo se habilita cuando el nombre escrito es idéntico al del cliente.
   2. 2Archivar cliente completa la acción.

Qué pasa al archivar

• Todas las personas del cliente pierden el acceso al portal, y las invitaciones pendientes se cancelan.
• Las conexiones con las fuentes de datos del cliente se desactivan y dejan de sincronizar.
• Los informes, dashboards, métricas y el historial ya recopilado se conservan.
• El cliente sale del selector y aparece atenuado al final de la pantalla Clientes, con la frase “Archivado en … · acceso del cliente revocado · historial conservado”. La fila ya no abre el cliente.
• El cliente deja de contar en el límite de clientes del plan.

Problemas comunes

• No veo Archivar cliente ni la pestaña Avanzado. Solo aparecen para el equipo de la agencia, con un cliente elegido.
• “No tienes permiso para editar este perfil.” Tu rol en el cliente es Editor o Visualizador. Pide ayuda a un Admin del cliente o a la agencia.
• El campo Encargado no muestra a una persona. Solo aparecen personas del equipo de la agencia. Invítala al equipo primero. Mira Invitar personas al equipo de la agencia.