Arquivar um cliente

Arquivar tira um cliente de circulação sem apagar o histórico. A ação fica na última parte de Configurações › Cliente › Geral, em Arquivar cliente. A antiga seção Avançado de Configurações não existe mais: o endereço dela leva para Geral. No perfil do cliente, em Clientes, a aba Avançado continua com a mesma ação.

Antes de começar

• Arquivar cliente só aparece para a equipe da agência, com um cliente escolhido. Pessoas do cliente e contas próprias não veem.
• Arquivar exige ser admin da agência. Quem não é recebe um aviso de permissão.
• Avise o cliente antes: o acesso dele ao portal é cortado na hora.
• Se você quer só pausar uma fonte, não arquive: desconecte a conexão em Conexões. Veja Gerenciar conexões.

Passo a passo

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   Passo 1

   Escolha o cliente e abra Geral

   Clique em Configurações. No grupo Cliente, escolha o cliente no seletor e clique em Geral.

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   Passo 2

   Desça até Arquivar cliente

   A última parte da página é Arquivar cliente, em vermelho. Clique em Arquivar seguido do nome do cliente. Pelo perfil do cliente em Clientes, a mesma ação fica na aba Avançado.

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   Passo 3

   Confirme digitando o nome

   A confirmação lista o que acontece e pede para você digitar o nome do cliente. Digite exatamente como aparece e clique em Arquivar cliente.

   Tela ilustrativa

   Korra/Geral

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Geral

   Arquivar cliente · O histórico fica guardado. O cliente sai do seletor e aparece como arquivado em Clientes.Arquivar Korra

   1

   Arquivar "Korra"?O acesso do cliente é revogado e os convites pendentes são cancelados. As conexões são desligadas. Relatórios, dashboards e o histórico ficam guardados.

   Digite "Korra" pra confirmar:Korra

   2

   Cancelar

   Arquivar cliente3

   1. 1O botão de arquivar, no fim de Geral, abre a confirmação.
   2. 2Digite o nome do cliente exatamente como aparece.
   3. 3O botão só confirma depois que o nome bate.

O que acontece ao arquivar

• Acesso do cliente ao portal

  Depois de arquivar

  Revogado; convites pendentes são cancelados

• Conexões com as fontes

  Depois de arquivar

  Desligadas; os dados param de sincronizar

• Relatórios, dashboards e histórico

  Depois de arquivar

  Guardados

• Seletor de clientes

  Depois de arquivar

  O cliente sai do seletor

• Tela Clientes

  Depois de arquivar

  O cliente aparece como arquivado

Arquivar não apaga os dados. Para pedir a exclusão definitiva, veja Excluir dados e conta.

Problemas comuns

• Não vejo Arquivar cliente. Você está na visão da agência sem cliente escolhido, numa conta própria ou entrou como pessoa do cliente. Escolha o cliente no seletor do grupo Cliente.
• "Você não tem permissão pra arquivar clientes (precisa ser admin da agência)." Peça a um admin ou ao dono da agência.
• "Cliente não encontrado ou já arquivado." Alguém já arquivou este cliente. Recarregue a página.