Configurações gerais

Configurações é uma página só: o menu fica à esquerda, agrupado, e o conteúdo da seção aparece à direita. Na agência, um grupo cuida da agência inteira e outro cuida do cliente escolhido. Este artigo mostra o que tem em cada grupo e como editar a identidade e a região de um cliente.

Antes de começar

• Para abrir, clique em Configurações na barra lateral.
• No celular, Configurações abre como uma lista agrupada. Cada seção abre em tela própria, com o botão de voltar.
• As seções do grupo Cliente valem para o cliente escolhido no seletor do próprio grupo. Trocar o cliente ali troca também o cliente ativo do app e mantém a seção aberta.
• Na visão da agência, sem cliente escolhido, as seções do cliente pedem para você Escolha um cliente antes de mostrar os campos.
• Seus dados pessoais (nome, foto, e-mail e senha) não ficam aqui: ficam no menu da sua foto. Veja Segurança da sua conta.

O que aparece para cada tipo de conta

• Equipe da agência

  Grupos e seções

  Agência: Perfil da agência, Equipe, Plano e cobrança, Notificações, API e integrações, Assistentes de IA. Cliente (com seletor): Geral, Marca, Conexões, Alertas.

• Conta de negócio com unidades

  Grupos e seções

  Os mesmos grupos, chamados Conta e Unidade. A primeira seção se chama Perfil da empresa.

• Conta própria

  Grupos e seções

  Sua conta: Geral, Marca, Conexões, Alertas, Plano e cobrança, API e integrações.

• Pessoa do cliente (portal)

  Grupos e seções

  Cliente: Geral, Marca, Conexões, Alertas e Pessoas.

Cada seção tem um artigo próprio: Equipe, Plano e cobrança, Notificações e Alertas, API e integrações, Assistentes de IA, Marca, Conexões e Arquivar cliente.

Passo a passo: editar a seção Geral do cliente

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   Passo 1

   Abra Cliente › Geral

   Clique em Configurações. No grupo Cliente, confira no seletor qual cliente está escolhido e clique em Geral. Na conta própria, Geral é a primeira seção de Sua conta.

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   Passo 2

   Edite a identificação

   Em Identificação, ajuste como o cliente aparece no app, nos relatórios e no portal:

   • Nome: o nome do cliente ou do seu negócio.
   • Site: o endereço usado para detectar a marca. Veja Marca e white label.
   • Segmento: o mercado do cliente, usado nos benchmarks de mercado.

   Tela ilustrativa

   Korra/Geral

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Geral

   Identificação

   NomeKorra

   1

   Sitehttps://korra.com.br

   SegmentoModa e acessórios

   Região

   IdiomaPortuguês (Brasil)

   Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo

   MoedaBRL

   2

   Perfil do negócio

   Tipo de negócioE-commerceGeração de leadsNegócio localAppMarca

   Métrica principalROAS · receita ÷ investimento

   3

   1 alteração não salva · NomeSalvar

   4

   1. 1O nome que aparece no seletor, nos e-mails e nos relatórios.
   2. 2Como datas, números e moeda deste cliente são exibidos.
   3. 3O tipo de negócio decide a métrica principal da Home, das metas e dos benchmarks.
   4. 4A barra de salvar só aparece quando há alteração, com Descartar e Salvar.

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   Passo 3

   Ajuste a região

   Em Região, escolha:

   • Idioma: Português (Brasil), English ou Español. É o idioma dos dados e dos textos automáticos deste cliente, como o texto dos relatórios.
   • Fuso horário: define onde o dia começa e termina para este cliente, nas datas, nos períodos e nos envios.
   • Moeda: BRL, USD, EUR, ARS, CLP, COP, MXN ou GBP.
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   Passo 4

   Defina o perfil do negócio

   Em Perfil do negócio, escolha o Tipo de negócio. A Métrica principal acompanha a escolha: ROAS para e-commerce, CPL para geração de leads, CPA para app e negócio local, investimento para marca. Quando o tipo foi deduzido pelos dados, aparece a linha Sugerido pelo RelatorAI com o motivo e o botão Aceitar. Veja Tipo de negócio e KPIs.

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   Passo 5

   Salve

   A barra no rodapé mostra quantas alterações não foram salvas e quais campos mudaram. Clique em Salvar, ou em Descartar para voltar ao que estava.

Perfil da agência

• Em Configurações › Agência › Perfil da agência, o Nome da agência aparece no topo, nos convites e nos relatórios.
• O slug da agência é fixo. Para mudar, fale com o suporte.
• Na mesma seção ficam a participação nos Benchmarks de mercado e o logo da agência. Veja Marca e white label.
• Só a equipe da agência abre esta seção. Mudar a participação nos benchmarks é para administradores.

O que acontece depois

• O nome novo aparece no seletor de clientes e no topo assim que você salva.
• Idioma, fuso e moeda passam a valer nas telas e nos relatórios deste cliente. Detalhes em Fuso horário e moeda.
• Os ajustes de um cliente não mudam os de outros clientes.

Problemas comuns

• Os campos estão apagados. Seu papel não permite editar este cliente. Peça a um admin.
• A seção pede para escolher um cliente. Você está na visão da agência. Escolha o cliente no seletor do grupo Cliente.
• Não vejo o grupo Agência. Você entrou como pessoa do cliente ou numa conta própria. Esse grupo é só da equipe da agência.
• "Não foi possível salvar". Tente de novo. Se continuar, fale com o suporte.