Conociendo la interfaz

Relator tiene dos franjas fijas: la barra lateral a la izquierda, con la navegación y la búsqueda, y la barra superior, con el cliente abierto, la ruta de la página y las acciones rápidas. El contenido de la página queda en el centro. Este artículo muestra qué hay en cada una y los atajos que ahorran clics.

Barra lateral

Los ítems cambian según el espacio abierto. Dentro de un cliente (o en la cuenta propia) la barra tiene tres grupos:

• Principal

  Ítems

  Inicio, Rendimiento, Informes, Paneles y Spaces

• Análisis

  Ítems

  Métricas, CRM, Objetivos y Línea de tiempo

• Agencia (o Cuenta, en la cuenta propia)

  Ítems

  Clientes (solo agencia, con la cantidad de clientes), Fuentes y Configuración

En la vista de la agencia, la barra es más corta: Inicio, Clientes, Paneles e Informes, más Configuración en el grupo Agencia. El análisis, los spaces, los objetivos y las fuentes de cada cliente están dentro del cliente.

• Fijados: los dashboards que fijaste aparecen debajo de los grupos. En el menú del dashboard, usa Fijar en la barra lateral.
• Guía de inicio / Primeros pasos: al pie de la barra, el checklist del espacio abierto. Desaparece cuando lo completas o lo descartas.
• Contraer: el botón junto al nombre del cliente, arriba, contrae la barra para mostrar solo los íconos (el nombre aparece al pasar el mouse). En pantallas más chicas la barra ya empieza contraída.

Barra superior

• Selector de cliente: a la izquierda, muestra el espacio abierto. Haz clic para cambiar; mira abajo.
• Ruta de la página: junto al selector. Haz clic en un nivel anterior para volver a él.
• Trial: durante la prueba gratis, una insignia muestra los días que faltan; consulta Período de prueba.
• Preguntar a RelatorAI: abre el asistente en la pantalla en la que estás. Consulta Qué hace RelatorAI.
• Idioma: cambia el idioma de la interfaz entre portugués, inglés y español.
• Campana: notificaciones sobre la salud de las conexiones; consulta Notificaciones.
• Tu foto: Configuración de la cuenta, Historial de chats, Novedades, Enviar comentarios, Hablar con soporte y Salir.

Cambiar de cliente

1. 1
   Paso 1

   Abre el selector

   Haz clic en el nombre del espacio abierto, en la esquina superior izquierda. La ventana Cambiar workspace lista la agencia y los clientes, con la cantidad de cuentas de cada uno.

   Pantalla ilustrativa

   Agencia Farol/Inicio

   Preguntar a RelatorAIPT

   Clientes12

   Cambiar workspace

   Buscar workspace…ni

   1

   Agencia

   • Farol

     Agencia12 clientes

   Clientes

   • Korra

     3 cuentas

     2
   • Nimbo

     2 cuentas

   Añadir cliente3

   1. 1Escribe parte del nombre para filtrar la lista.
   2. 2Haz clic en el cliente para abrir su espacio.
   3. 3Añadir cliente crea un cliente nuevo sin salir de la pantalla.

2. 2
   Paso 2

   Elige el espacio

   Haz clic en la agencia para ver toda la cartera o en un cliente para trabajar solo con él. Toda la app pasa a mostrar datos de ese espacio: dashboards, informes, métricas y fuentes.

Búsqueda rápida (⌘K)

El campo Búsqueda… arriba de la barra lateral abre la búsqueda rápida. El atajo es ⌘K en Mac y Ctrl K en Windows y Linux. Con dos letras o más, busca en dashboards, informes, clientes y métricas. Sin escribir nada, muestra Navegar (atajos a las pantallas principales) y Cambiar cliente.

Pantalla ilustrativa

Korra/Inicio

Preguntar a RelatorAIPT

InversiónR$ 12.480,00

Buscar o preguntar a la IA

Buscar o preguntar a la IAblack friday

1

Dashboards

• Black Friday — Conversión

  2

Informes

• Informe de noviembre · Korra

• Preguntar a la IA: «black friday»

  3

1. 1Escribe lo que buscas: nombre de dashboard, informe, cliente o métrica.
2. 2Usa las flechas y Enter para abrir el resultado.
3. 3¿Ningún resultado útil? La misma frase se convierte en una pregunta a RelatorAI.

Configuración y ayuda

Configuración, en la barra lateral, abre la ventana con los ajustes del espacio abierto; consulta Configuración general. Tus datos personales (nombre, foto, email y contraseña) están en Configuración de la cuenta, en el menú de tu foto. El botón ? junto al título de algunas páginas repite el tour guiado de esa pantalla.