Configuración general

Configuración es una sola página: el menú queda a la izquierda, agrupado, y el contenido de la sección aparece a la derecha. En la agencia, un grupo cuida de toda la agencia y otro del cliente elegido. Este artículo muestra qué hay en cada grupo y cómo editar la identidad y la región de un cliente.

Antes de empezar

• Para abrirla, haz clic en Configuración en la barra lateral.
• En el celular, Configuración abre como una lista agrupada. Cada sección abre en su propia pantalla, con el botón de volver.
• Las secciones del grupo Cliente valen para el cliente elegido en el selector del propio grupo. Cambiar el cliente ahí también cambia el cliente activo de la app y mantiene la sección abierta.
• En la vista de la agencia, sin cliente elegido, las secciones del cliente muestran Elige un cliente antes de los campos.
• Tus datos personales (nombre, foto, email y contraseña) no están aquí: están en el menú de tu foto. Consulta Seguridad de tu cuenta.

Qué aparece para cada tipo de cuenta

• Equipo de la agencia

  Grupos y secciones

  Agencia: Perfil de la agencia, Equipo, Plan y facturación, Notificaciones, API e integraciones, Asistentes de IA. Cliente (con selector): General, Marca, Conexiones, Alertas.

• Cuenta de negocio con unidades

  Grupos y secciones

  Los mismos grupos, llamados Cuenta y Unidad. La primera sección se llama Perfil de la empresa.

• Cuenta propia

  Grupos y secciones

  Tu cuenta: General, Marca, Conexiones, Alertas, Plan y facturación, API e integraciones.

• Persona del cliente (portal)

  Grupos y secciones

  Cliente: General, Marca, Conexiones, Alertas y Personas.

Cada sección tiene su propio artículo: Equipo, Plan y facturación, Notificaciones y Alertas, API e integraciones, Asistentes de IA, Marca, Conexiones y Archivar cliente.

Paso a paso: editar la sección General del cliente

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   Paso 1

   Abre Cliente › General

   Haz clic en Configuración. En el grupo Cliente, revisa en el selector qué cliente está elegido y haz clic en General. En la cuenta propia, General es la primera sección de Tu cuenta.

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   Paso 2

   Edita la identificación

   En Identificación, ajusta cómo aparece el cliente en la app, en los informes y en el portal:

   • Nombre: el nombre del cliente o de tu negocio.
   • Sitio web: la dirección usada para detectar la marca. Consulta Marca y white label.
   • Segmento: el mercado del cliente, usado en los benchmarks de mercado.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/General

   Preguntar a RelatorAIPT

   General

   Identificación

   NombreKorra

   1

   Sitio webhttps://korra.com.br

   SegmentoModa y accesorios

   Región

   IdiomaEspañol

   Zona horariaAmerica/Mexico_City

   MonedaMXN

   2

   Perfil del negocio

   Tipo de negocioTienda onlineGeneración de leadsNegocio localAppBranding

   Métrica principalROAS · ingresos ÷ inversión

   3

   1 cambio sin guardar · NombreGuardar

   4

   1. 1El nombre que aparece en el selector, en los correos y en los informes.
   2. 2Cómo se muestran las fechas, los números y la moneda de este cliente.
   3. 3El tipo de negocio define la métrica principal del Inicio, de las metas y de los benchmarks.
   4. 4La barra de guardar solo aparece cuando hay cambios, con Descartar y Guardar.

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   Paso 3

   Ajusta la región

   En Región, elige:

   • Idioma: Português (Brasil), English o Español. Es el idioma de los datos y de los textos automáticos de este cliente, como el texto de los informes.
   • Zona horaria: define dónde empieza y termina el día para este cliente, en fechas, períodos y envíos.
   • Moneda: BRL, USD, EUR, ARS, CLP, COP, MXN o GBP.
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   Paso 4

   Define el perfil del negocio

   En Perfil del negocio, elige el Tipo de negocio. La Métrica principal acompaña la elección: ROAS para tienda online, CPL para generación de leads, CPA para app y negocio local, inversión para branding. Cuando el tipo se dedujo de los datos, aparece la línea Sugerido por RelatorAI con el motivo y el botón Aceptar. Consulta Tipo de negocio y KPIs.

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   Paso 5

   Guarda

   La barra de abajo muestra cuántos cambios no se guardaron y qué campos cambiaron. Haz clic en Guardar, o en Descartar para volver a lo que estaba.

Perfil de la agencia

• En Configuración › Agencia › Perfil de la agencia, el Nombre de la agencia aparece arriba, en las invitaciones y en los informes.
• El slug de la agencia es fijo. Para cambiarlo, contacta al soporte.
• En la misma sección están la participación en los Benchmarks de mercado y el logo de la agencia. Consulta Marca y white label.
• Solo el equipo de la agencia abre esta sección. Cambiar la participación en los benchmarks es para administradores.

Qué pasa después

• El nombre nuevo aparece en el selector de clientes y arriba apenas guardas.
• Idioma, zona horaria y moneda pasan a valer en las pantallas y en los informes de este cliente. Detalles en Zona horaria y moneda.
• Los ajustes de un cliente no cambian los de otros clientes.

Problemas comunes

• Los campos están deshabilitados. Tu rol no permite editar este cliente. Pide a un admin.
• La sección pide elegir un cliente. Estás en la vista de la agencia. Elige el cliente en el selector del grupo Cliente.
• No veo el grupo Agencia. Entraste como persona del cliente o en una cuenta propia. Ese grupo es solo del equipo de la agencia.
• "No se pudo guardar". Intenta de nuevo. Si sigue, habla con el soporte.