Configuración inicial de la agencia

Después de elegir Agencia o Freelancer, el asistente arma tu operación: crea la organización, el primer cliente y ya conecta sus cuentas, para que la sincronización empiece mientras terminas. Al final entras en la app, con el recorrido de la agencia mostrando lo que falta.

Antes de empezar

• El nombre de la agencia y, si quieres, el logo (PNG, JPG o WebP, hasta 5MB).
• El nombre y el sitio del primer cliente.
• Acceso a las cuentas del cliente: el usuario de Facebook que administra el BM y el usuario de Google con acceso a Google Ads (de preferencia el MCC) y a GA4.
• Los emails de quienes del equipo van a entrar ahora (opcional).

Paso a paso

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   Paso 1

   Elige Agencia o Freelancer

   En ¿Quién eres?, haz clic en Agencia o Freelancer, en el grupo Atiendo clientes.

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   Paso 2

   Ponle nombre a la agencia

   En la pantalla ¿Cómo lo llamamos?, solo el nombre es obligatorio.

   • Nombre (Obligatorio): al menos 2 caracteres. Es el nombre de la agencia en la app y en las invitaciones.
   • ¿Cuántos clientes atiendes hoy? (Opcional): elige un rango, de 1 a +100, o Aún no lo sé.
   • Logo (Opcional): arrástralo o haz clic para subirlo.
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   Paso 3

   Crea el primer espacio de cliente

   En Crea tu primer espacio de cliente, completa Nombre y, si quieres, Sitio (opcional). Con el sitio, Relator intenta traer el ícono del cliente; sin él, usa las iniciales. La vista previa Cómo aparece en el selector muestra cómo se verá el cliente al cambiar de cliente.

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   Paso 4

   Conecta los datos de este cliente

   Justo abajo, en Conecta los datos de este cliente, están las tarjetas de las fuentes. Se habilitan cuando el nombre del cliente tiene al menos 2 caracteres.

   • Meta Ads, Google Ads y Google Analytics 4: entras con el usuario de la plataforma, eliges la cuenta administradora (BM o MCC) y luego, en Asignar cuenta de…, eliges en Cuenta del cliente cuál es la de este cliente y haces clic en Asignar.
   • RD Station Marketing, RD Station CRM y HubSpot: la conexión va directo al cliente, sin paso de asignación.
   • Las tarjetas marcadas como Próximamente todavía no conectan.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/Fuentes

   Preguntar a RelatorAIPT

   Fuentes de datos

   • 

     Meta AdsFacebook e Instagram
   • 

     Google AdsSearch, Display, YouTube y Performance Max

   Asignar cuenta de Meta AdsElige qué cuenta de Meta Ads pertenece a Korra y haz clic en Asignar.

   Administrador conectadoBM Farol Digital

   1

   Cuenta del clienteKorra Brasil — Conversión

   2

   Cancelar

   Asignar3

   1. 1El BM o MCC que acabas de conectar.
   2. 2La cuenta publicitaria que pertenece a este cliente.
   3. 3Asignar vincula la cuenta al cliente y empieza la sincronización.

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   Paso 5

   Haz la primera pregunta a RelatorAI

   Si conectaste una cuenta que RelatorAI lee, aparece Pregúntale a RelatorAI sobre…. Los datos del último mes llegan primero: cada fuente muestra Sincronizando datos y luego Último mes listo. Elige una de las preguntas sugeridas o escribe la tuya. La conversación queda guardada en el cliente y cuenta en los mensajes de IA del plan.

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   Paso 6

   Invita al equipo (o sáltalo)

   En ¿Sumamos al equipo ahora?, elige Saltar por ahora o Invitar equipo ahora.

   • Escribe un email por línea o pega varios a la vez, separados por coma o línea.
   • En Rol, elige Admin o Miembro. La diferencia está en Roles y permisos.
   • Las invitaciones solo se envían cuando terminas el asistente.
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   Paso 7

   Termina

   Haz clic en Terminar setup (o Invitar y terminar, si agregaste emails). La pantalla ¡Listo! te lleva a la app en unos segundos. Si no se conectó ninguna fuente, aparece Workspace listo y Relator abre Fuentes.

Qué pasa después

• La organización de la agencia y el primer cliente quedan creados. Cambias entre ellos con el selector de arriba.
• Las cuentas asignadas empiezan a sincronizarse. El historial llega de a poco; consulta Historial importado.
• El Inicio de la agencia muestra el recorrido de la agencia, con los próximos pasos: BM y MCC, marca, equipo y el recorrido de cada cliente.
• Los clientes nuevos se agregan en Clientes; consulta Crear cliente.

Problemas comunes

• Las tarjetas de conexión están deshabilitadas. El nombre del cliente todavía tiene menos de 2 caracteres. Completa el nombre primero.
• "La sesión de conexión caducó". El inicio de sesión en la plataforma tardó demasiado o se interrumpió. Haz clic en Volver e intentar de nuevo.
• La cuenta del cliente no aparece en la lista. El usuario que usaste no tiene acceso a ella en el BM o en el MCC. Consulta Conexión con error.
• "Invitaciones bloqueadas por el límite del plan". El plan llegó al límite de personas. Invita después en Configuración › Miembros, o consulta Límite del plan alcanzado.