Archivar un cliente

Archivar saca a un cliente de circulación sin borrar el historial. La acción está en la última parte de Configuración › Cliente › General, en Archivar cliente. La antigua sección Avanzado de Configuración ya no existe: su dirección lleva a General. En el perfil del cliente, en Clientes, la pestaña Avanzado sigue con la misma acción.

Antes de empezar

• Archivar cliente solo aparece para el equipo de la agencia, con un cliente elegido. Las personas del cliente y las cuentas propias no lo ven.
• Archivar exige ser admin de la agencia. Quien no lo es recibe un aviso de permiso.
• Avisa al cliente antes: su acceso al portal se corta en el momento.
• Si solo quieres pausar una fuente, no archives: desconéctala en Conexiones. Consulta Gestionar conexiones.

Paso a paso

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   Paso 1

   Elige el cliente y abre General

   Haz clic en Configuración. En el grupo Cliente, elige el cliente en el selector y haz clic en General.

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   Paso 2

   Baja hasta Archivar cliente

   La última parte de la página es Archivar cliente, en rojo. Haz clic en Archivar seguido del nombre del cliente. Desde el perfil del cliente en Clientes, la misma acción está en la pestaña Avanzado.

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   Paso 3

   Confirma escribiendo el nombre

   La confirmación lista lo que pasa y te pide escribir el nombre del cliente. Escríbelo exactamente como aparece y haz clic en Archivar cliente.

   Pantalla ilustrativa

   Korra/General

   Preguntar a RelatorAIPT

   General

   Archivar cliente · El historial se conserva. El cliente sale del selector y aparece como archivado en Clientes.Archivar Korra

   1

   ¿Archivar "Korra"?Se revoca el acceso del cliente y se cancelan las invitaciones pendientes. Se desactivan las conexiones. Los informes, dashboards y el historial se conservan.

   Escribe "Korra" para confirmar:Korra

   2

   Cancelar

   Archivar cliente3

   1. 1El botón de archivar, al final de General, abre la confirmación.
   2. 2Escribe el nombre del cliente exactamente como aparece.
   3. 3El botón solo confirma cuando el nombre coincide.

Qué pasa al archivar

• Acceso del cliente al portal

  Después de archivar

  Revocado; se cancelan las invitaciones pendientes

• Conexiones con las fuentes

  Después de archivar

  Desactivadas; los datos dejan de sincronizarse

• Informes, dashboards e historial

  Después de archivar

  Se conservan

• Selector de clientes

  Después de archivar

  El cliente sale del selector

• Pantalla Clientes

  Después de archivar

  El cliente aparece como archivado

Archivar no borra los datos. Para pedir la eliminación definitiva, ve Eliminar datos y cuenta.

Problemas comunes

• No veo Archivar cliente. Estás en la vista de la agencia sin cliente elegido, en una cuenta propia o entraste como persona del cliente. Elige el cliente en el selector del grupo Cliente.
• "No tienes permiso para archivar clientes (debes ser admin de la agencia)." Pide a un admin o al dueño de la agencia.
• "Cliente no encontrado o ya archivado." Alguien ya archivó este cliente. Recarga la página.