Recorrido de la agencia
El checklist del Inicio de la agencia: tres pasos de la agencia y seis por cliente hasta que reciba su primer informe.
En este artículo · 5 secciones
El recorrido de la agencia es el checklist que lleva a la agencia del registro hasta el primer cliente recibiendo informes. Está en el Inicio de la agencia y tiene dos partes: lo que la agencia configura una vez y lo que necesita cada cliente. Cada paso se marca solo cuando lo completas en el producto, sin hacer clic en "hecho".
Antes de empezar
- Aplica a cuentas de agencia y de freelancer.
- El recorrido aparece en el Inicio de la vista de la agencia. Dentro de cada cliente, el mismo recorrido aparece al pie de la barra lateral, como Primeros pasos.
- El primer cliente se vuelve el molde de los siguientes: las plantillas de informe que guardes sirven para todos.
Los pasos
Conectar el BM y el MCC de la agencia
- Dónde está
- Configuración › Conexiones
- Se marca solo cuando
- existe una conexión activa de la agencia (BM o MCC)
Aplicar la marca de la agencia
- Dónde está
- Configuración › Marca
- Se marca solo cuando
- la agencia tiene un logo guardado
Invitar al equipo interno
- Dónde está
- Configuración › Miembros
- Se marca solo cuando
- la agencia tiene otro miembro además de ti, o una invitación pendiente
Agregar el cliente
- Dónde está
- Clientes › Agregar cliente
- Se marca solo cuando
- la agencia tiene al menos un cliente
Asignar las cuentas del cliente
- Dónde está
- Cliente › Conexiones
- Se marca solo cuando
- el cliente tiene al menos una cuenta de Meta Ads, Google Ads o GA4 asignada, o una conexión propia
Aplicar la marca del cliente
- Dónde está
- Cliente › Marca
- Se marca solo cuando
- el cliente tiene logo o color de marca
Crear el primer informe
- Dónde está
- Cliente › Informes › Nuevo informe
- Se marca solo cuando
- el cliente tiene un informe generado
Programar el envío recurrente
- Dónde está
- Cliente › Informes › Programar envío
- Se marca solo cuando
- el cliente tiene una programación activa
Invitar al cliente al portal
- Dónde está
- Cliente › Miembros
- Se marca solo cuando
- el cliente tiene una invitación pendiente o un miembro que no es de la agencia
| Paso | Dónde está | Se marca solo cuando |
|---|---|---|
| Conectar el BM y el MCC de la agencia | Configuración › Conexiones | existe una conexión activa de la agencia (BM o MCC) |
| Aplicar la marca de la agencia | Configuración › Marca | la agencia tiene un logo guardado |
| Invitar al equipo interno | Configuración › Miembros | la agencia tiene otro miembro además de ti, o una invitación pendiente |
| Agregar el cliente | Clientes › Agregar cliente | la agencia tiene al menos un cliente |
| Asignar las cuentas del cliente | Cliente › Conexiones | el cliente tiene al menos una cuenta de Meta Ads, Google Ads o GA4 asignada, o una conexión propia |
| Aplicar la marca del cliente | Cliente › Marca | el cliente tiene logo o color de marca |
| Crear el primer informe | Cliente › Informes › Nuevo informe | el cliente tiene un informe generado |
| Programar el envío recurrente | Cliente › Informes › Programar envío | el cliente tiene una programación activa |
| Invitar al cliente al portal | Cliente › Miembros | el cliente tiene una invitación pendiente o un miembro que no es de la agencia |
Cómo usarlo
- 1Paso 1
Abre el Inicio de la agencia
En el selector de arriba, elige la agencia y haz clic en Inicio. Mientras algún cliente no esté listo, el Inicio abre con el recorrido y, abajo, la cartera.
Pantalla ilustrativaAgencia Farol/InicioPreguntar a RelatorAIPT
Korra: el próximo paso es Marca del clienteConfigura la agencia una vez y sigue el recorrido del cliente hasta que reciba su primer informe.Agencia · una vez- Conectar el BM y el MCC de la agenciaHecho
- Aplicar la marca de la agenciaPendiente
- Invitar al equipo internoHecho
Para cada cliente · Korra- Agregar el clienteHecho
- Asignar las cuentas de KorraHecho
- Aplicar la marca de KorraPróximo paso · unos 2 minSiguienteAbrir marca del cliente
- Crear el primer informe de KorraPendiente
- Programar el envío recurrentePendiente
- Invitar a Korra al portalPendiente
Clientes listos para entregar · 1 de 3Nombre Cuentas Identidad Informe Envío Acceso Korra Hecho Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Nimbo Hecho Hecho Hecho Hecho Hecho Tempero Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente - 1El recorrido del Cliente en foco. Cambia el cliente con el selector junto al título.
- 2Haz clic en el paso para ver dónde está, cuánto tarda y el botón que lleva directo ahí.
- 3La cartera muestra el mismo recorrido para todos los clientes y cuántos están listos para entregar.
- 2Paso 2
Sigue el próximo paso
El título dice cuál es el próximo paso del cliente en foco. Al abrir un paso ves Dónde está, Se marca solo cuando: y el botón de acción. Los pasos de informe y envío entran primero al cliente y luego abren la pantalla.
- 3Paso 3
Repite con los demás clientes
En la cartera, Seguir abre el próximo paso de cada cliente. Cuando el cliente tiene todos los pasos hechos, aparece Listo para entregar.
- 4Paso 4
Contrae o descarta la guía
Usa Contraer guía para dejar solo el título, o Descartar guía para quitarla del Inicio. Para traerla de vuelta, haz clic en Mostrar primeros pasos.
Cuando todo esté listo
Con la agencia configurada y todos los clientes listos, el Inicio de la agencia pasa a mostrar la agenda del día: quién necesita atención, qué funciona con normalidad y las próximas entregas. El checklist se vuelve una línea discreta al pie, X de Y listos · ver lista, que abre el mismo recorrido cuando lo necesites. Consulta Inicio de la agencia.
Problemas comunes
- Hice el paso, pero sigue pendiente. Revisa la condición en Se marca solo cuando:. Por ejemplo, el paso de cuentas solo cuenta una cuenta de Meta Ads, Google Ads o GA4 asignada al cliente, o una conexión propia del cliente.
- "Agrega un cliente primero." Los pasos del cliente solo existen después de crear el primer cliente.
- "No fue posible cargar los primeros pasos". Solo no llegó el progreso de la guía; clientes, conexiones e informes siguen guardados. Haz clic en Intentar de nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que seguir el orden?
No, pero ayuda. El orden sigue lo que cada paso necesita del anterior: sin cuentas asignadas, el informe no tiene datos; sin informe, no hay qué programar.
¿El recorrido es igual para todo el equipo?
Sí. El progreso viene de lo que existe en la cuenta, así que todos en la agencia ven el mismo estado.
Descarté la guía dentro de un cliente. ¿Desaparece del Inicio de la agencia?
No. La tarjeta de la barra lateral de cada cliente y la guía del Inicio se descartan por separado.
¿El cliente ve este recorrido?
No. El recorrido es solo para el equipo de la agencia.
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- Clientes y portalCrear un clienteRegistra al cliente con nombre, datos de la empresa, tipo de negocio e invitaciones en un solo panel, en tres pasos.
- InformesProgramar el envío automáticoDefine frecuencia, día, horario, zona horaria y destinatarios para que el informe salga solo por correo, con o sin tu revisión antes.
- Clientes y portalInvitar al cliente al portalDa acceso al portal a personas del cliente, elige el rol de cada una y gestiona invitaciones pendientes y miembros.